Resumen
Esta guía explica cómo configurar la acción de Zoho Crear o actualizar contacto en Astra. Una vez configurada, esta acción crea o actualiza automáticamente registros de contacto en Zoho CRM basándose en las conversaciones con los clientes, lo que le ayuda a mantener sus datos precisos y actualizados.
Cómo funciona la acción
Cuando se ejecuta esta acción:
Astra busca un Contacto en Zoho CRM utilizando el correo electrónico del cliente
Si el contacto existe, actualiza el registro en función de su configuración
Si el contacto no existe, puede crear uno nuevo (según su configuración)
Esto garantiza que cada interacción se refleje en su Zoho CRM sin esfuerzo manual.
Instrucciones
Siga estos pasos para configurar la acción:
Paso 1: Abra la plantilla de creación o actualización de contactos de Zoho
Inicie sesión en su cuenta de Astra
Vaya a la Biblioteca de acciones
Seleccione Zoho - crear o actualizar contacto
Abra el paso de Configuración
Paso 2: Configure la intención de la acción
Qué debe hacer
Introduzca un nombre y una intención claros para la acción
Haga clic en Editar intención de la acción en cualquier momento para actualizarla
Qué ocurre
Una intención clara ayuda al agente a decidir cuándo activar esta acción
Sincronización sin conexión
Mantenga esta opción en DESACTIVADO para ejecutar la acción durante la conversación
Póngala en ACTIVADO para ejecutar la acción una vez finalizada la conversación
Paso 3: Seleccione su cuenta de Zoho
Qué debe hacer
Elija una cuenta de Zoho existente
O haga clic en Añadir cuenta para conectar una nueva
Qué ocurre
Todos los datos de contacto creados o actualizados se almacenarán en la cuenta seleccionada
Paso 4: Configure la creación y las actualizaciones de contactos
Permitir la creación y actualización de nuevos contactos
Cuando está ACTIVADO:
Crea un nuevo contacto si no existe ninguno para el correo electrónico
Actualiza completamente los contactos creados a través de Astra
Cuando está DESACTIVADO:
No crea nuevos contactos
Permitir la actualización de los campos existentes
Cuando está ACTIVADO:
Actualiza los campos asignados para los contactos que ya están en Zoho (incluso si no se han creado a través de Astra)
Cuando está DESACTIVADO:
No actualiza los campos de contacto existentes
Solo actualiza el campo de resumen (si está configurado)
Paso 5: Asigne los campos (Zoho → Astra)
La asignación de campos define cómo fluyen los datos de Astra a Zoho CRM.
Qué debe hacer
Para cada fila:
Seleccione un campo de Zoho (lado izquierdo)
Haga que coincida con un campo de Astra (lado derecho)
Qué ocurre
Cuando se ejecuta la acción, Astra envía los datos asignados a los campos de contacto de Zoho correspondientes
Campos obligatorios
Debe asignar los siguientes campos:
Correo electrónico
Apellido
La acción no se ejecutará sin estos.
Añadir más campos
Haga clic en Asignar campos para añadir asignaciones adicionales
Puede asignar:
Campos estándar (correo electrónico, teléfono, nombre, etc.)
Campos personalizados de Zoho
Nota: Solo se admiten los campos que son editables y admiten valores de tipo texto (como texto, correo electrónico, teléfono, lista de selección, área de texto o URL).
Creación de nuevos campos de Astra
Puede crear nuevos campos de Astra durante la asignación.
Estos campos:
Estarán disponibles en la configuración del agente
Aparecerán como atributos de contacto para la selección
Uso del campo de resumen
Si asigna un campo de Zoho a Resumen:
Astra escribe un resumen de la conversación en ese campo
¿Cómo es el comportamiento de extremo a extremo?
Este es el comportamiento de extremo a extremo:
Astra busca un Contacto utilizando el correo electrónico asignado
Si no se encuentra ningún contacto:
Solo se crea un nuevo contacto si lo permiten sus ajustes
Si existe un contacto:
El contacto se actualiza en función de su configuración
Si las actualizaciones completas están restringidas:
Solo se pueden aplicar las actualizaciones de resumen (si están configuradas)
Función adicional: Sincronización sin conexión
La sincronización sin conexión permite que la acción se ejecute después de que finalice la conversación en lugar de durante la conversación.
Cuando está habilitada
La acción se ejecuta una vez finalizada la conversación
Condiciones de finalización de la conversación
Agente de texto: 10 minutos después del último mensaje
Agente de voz: Cuando finaliza la llamada
Esto es útil cuando se desea capturar información finalizada en lugar de actualizar los datos en tiempo real.
Qué hacer a continuación
Una vez configurada, su acción automáticamente:
Capturará los datos de los clientes de las conversaciones
Creará o actualizará contactos en Zoho CRM
Mantendrá sus datos de CRM actualizados sin trabajo manual
Ahora puede utilizar esta acción como parte de sus flujos de trabajo de automatización en Astra.