Resumen
Esta guía te explica cómo conectar tu cuenta de Zoho CRM a Astra. Una vez conectado, puedes usar las acciones de Zoho (como crear o actualizar un contacto) directamente dentro de los flujos de trabajo de Astra.
Cómo funciona la conexión
Cuando conectas tu cuenta de Zoho a Astra:
Autorizas a Astra.
Astra se conecta a tu cuenta de Zoho CRM mediante esta integración.
Los permisos se otorgan de forma segura sin compartir tus credenciales de inicio de sesión.
Instrucciones
Sigue estos pasos para conectar tu cuenta de Zoho:
Paso 1: Abre una acción de Zoho
Inicia sesión en tu cuenta de Astra.
Ve a la Biblioteca de acciones en Astra.
Selecciona una plantilla de Zoho (por ejemplo, Crear o actualizar contacto).
Inicia el flujo que requiere una cuenta de Zoho.
Nota:
Si ya has conectado una o más cuentas de Zoho, es posible que no aparezca la ventana emergente de conexión.
En ese caso, ve a la sección de configuración y haz clic en Añadir cuenta para conectar otra cuenta de Zoho.
Paso 2: Inicia la conexión
Haz clic en Conectar tu cuenta de Zoho.
Se abrirá una página de autenticación del navegador.
Paso 3: Introduce tu región de Zoho
En la página de autenticación, introduce tu región.
Para encontrar tu región:
Abre tu cuenta de Zoho CRM en tu navegador.
Mira la URL. Tendrá este aspecto:
crm.zoho.<xxx>
Ejemplos:
crm.zoho.com→ introducecomcrm.zoho.in→ introducein
Introduce el valor de región correcto.
Haz clic en Conectar cuenta.
Paso 4: Inicia sesión y autoriza
Inicia sesión en tu cuenta de Zoho (si aún no has iniciado sesión).
Revisa los permisos solicitados por Astra.
Haz clic en Permitir para conceder acceso.
Paso 5: Completa la conexión
Después de la autorización, verás una página de confirmación (callback).
Cierra la página.
Se te redirigirá automáticamente a la página de configuración de la acción, donde:
Tu cuenta de Zoho recién conectada aparecerá en la lista de cuentas.
Puedes empezar a usarla inmediatamente en tu flujo de trabajo.
Qué hacer a continuación
Después de conectar tu cuenta, puedes:
Seleccionar la cuenta de Zoho conectada al configurar las acciones
Automatizar tareas como crear o actualizar contactos en Zoho CRM
Añadir y gestionar varias cuentas de Zoho si es necesario
Tu integración de Zoho ya está lista para usar en Astra.