Resumen
Esta guía explica cómo configurar la acción Crear o actualizar contacto - Wati. Esta acción permite que su agente cree automáticamente nuevos contactos o actualice los existentes en Wati utilizando el número de teléfono de WhatsApp de un cliente. Aprenderá a configurar la acción, a mapear los campos correctamente y a controlar cómo y cuándo se sincronizan los datos de contacto.
Instrucciones
Siga estos pasos para configurar la acción y controlar cómo se crean o actualizan los datos de contacto en Wati:
Configure la acción
Inicie sesión en su cuenta de Astra.
Vaya a Biblioteca de acciones.
Seleccione Wati — Crear o actualizar contacto.
Abra el paso Configuración.
Configure los ajustes de la acción
1. Página de intención de la acción
Qué hacer:
Introduzca un nombre de acción y una intención claros.
Haga clic en Editar la intención de la acción en cualquier momento para actualizarla.
Cómo funciona:
Una intención bien definida ayuda al agente a activar esta acción con mayor precisión.
Sincronización sin conexión:
DESACTIVADO: la acción se ejecuta durante la conversación cuando se activa.
ACTIVADO: la acción se ejecuta después de que finaliza la conversación cuando se captura un cliente potencial.
2. Cuenta de Wati
Qué hacer:
Seleccione la cuenta de Wati que desea conectar.
Cómo funciona:
Toda la creación y actualización de contactos utilizará esta cuenta seleccionada.
Antes de continuar, asegúrese de que sus cuentas de Wati y Astra estén conectadas.
3. Permitir la creación y actualización de nuevos contactos
Cuando está ACTIVADO:
Crea un nuevo contacto si no se encuentra ninguna coincidencia.
Actualiza los contactos que se crearon originalmente a través de esta integración.
Cuando está DESACTIVADO:
No se crearán nuevos contactos si no existen ya.
4. Permitir la actualización de campos existentes
Cuando está ACTIVADO:
Actualiza los campos mapeados para los contactos que ya existen en Wati.
Cuando está DESACTIVADO:
Los campos de contacto existentes no se modificarán.
5. Mapeo de campos (campo de Wati → campo de Astra)
Qué hacer:
Mapee los campos de contacto de Wati con los campos de Astra.
Cada fila conecta:
Un campo de Wati (por ejemplo, teléfono, nombre)
Un campo de Astra (datos recopilados por el agente)
Campo obligatorio:
Debe mapear Teléfono (número de WhatsApp).
Campos opcionales:
Añada mapeos para:
Nombre
Atributos personalizados
Cualquier campo disponible en su cuenta de Wati
Cómo funciona:
El agente utiliza este mapeo para:
Identificar el contacto utilizando el número de WhatsApp
Rellenar el nombre y otros atributos
Creación de nuevos campos de Astra:
Puede crear nuevos campos durante el mapeo.
Estos también pueden aparecer como atributos de contacto al configurar desde la vista del agente.
Caso especial: campo de resumen:
Si se mapea, el resumen generado por la IA se guardará en el campo de Wati seleccionado.
Cómo funciona la acción crear/actualizar contactos - Wati
Cuando el agente ejecuta esta acción:
El sistema busca un contacto en Wati utilizando el número de teléfono de WhatsApp.
Si no se encuentra ningún contacto:
Se crea un nuevo contacto solo si la creación está habilitada.
Si el contacto existe:
Los campos se actualizan en función de:
Su configuración de alternancia
Si el contacto se creó a través de esta integración
Función adicional: sincronización sin conexión
Cuando la sincronización sin conexión está habilitada:
La acción se ejecuta después de que finaliza la conversación, no durante la misma.
¿Cuándo se considera que una conversación está completa?
Agente de texto: después de 10 minutos de inactividad
Agente de voz: cuando finaliza la llamada
Esto es útil si desea sincronizar los datos de contacto solo después de capturar un cliente potencial completo.