Resumen
Esta guía explica cómo configurar la acción Pipedrive - crear o actualizar contacto en Astra. Esta acción mantiene tus datos de Pipedrive sincronizados al crear o actualizar automáticamente los clientes potenciales en función de las conversaciones con los clientes. Se asegura de que cada cliente potencial esté vinculado a una persona, identificada mediante su dirección de correo electrónico.
Cómo funciona esta acción
Cuando se ejecuta esta acción:
Astra busca una Persona en Pipedrive utilizando el correo electrónico del cliente.
Si la encuentra, busca un Cliente Potencial asociado.
Según tu configuración, hará lo siguiente:
Crear una nueva persona o cliente potencial (si no existen), o
Actualizar un cliente potencial existente con la información más reciente.
Instrucciones
Sigue estos pasos para configurar la acción:
Paso 1: Abre la plantilla de crear/actualizar contacto de Pipedrive
Inicia sesión en tu cuenta de Astra.
Ve a la Biblioteca de Acciones.
Selecciona la acción Pipedrive - crear o actualizar contacto.
Abre el paso Configuración.
Paso 2: Configura la intención de la acción
Qué haces:
Introduce un nombre de acción e intención claros.
Haz clic en Editar intención de la acción en cualquier momento para actualizarla.
Qué sucede:
Una intención bien definida ayuda al agente a entender cuándo activar esta acción.
Sincronización sin conexión:
Mantén esto DESACTIVADO para ejecutar la acción durante la conversación.
Actívala si quieres que la acción se ejecute una vez finalizada la conversación.
Paso 3: Selecciona tu cuenta de Pipedrive
Qué haces:
Elige una cuenta existente o haz clic en Añadir cuenta para conectar una nueva.
Qué sucede:
Todos los datos creados o actualizados por esta acción se guardarán en la cuenta seleccionada.
Paso 4: Configura la creación y actualización de contactos
Permitir crear y actualizar nuevos contactos
Cuando está ACTIVADO:
Crea una nueva persona si no existe.
Crea un nuevo cliente potencial si no existe ninguno.
Actualiza completamente los clientes potenciales creados a través de Astra.
Cuando está DESACTIVADO:
No crea nuevas personas ni clientes potenciales.
Permitir actualizar campos existentes
Cuando está ACTIVADO:
Actualiza los campos asignados para los clientes potenciales que ya están en Pipedrive, incluso si no fueron creados por Astra.
Cuando está DESACTIVADO:
No modifica los campos de clientes potenciales existentes.
Solo actualiza el campo de resumen (si está configurado).
Paso 5: Asignar campos (Pipedrive → Astra)
La asignación de campos define cómo fluyen los datos de Astra a Pipedrive.
Qué haces:
Para cada fila:
Selecciona un campo de Pipedrive (lado izquierdo).
Hazlo coincidir con un campo de Astra (lado derecho).
Qué sucede:
Cuando se ejecuta la acción, Astra envía los datos asignados a los campos de clientes potenciales correspondientes en Pipedrive.
Campos obligatorios
Debes asignar:
Correo electrónico
Apellido
La acción no se ejecutará sin estos.
Añadir más campos
Haz clic en Asignar campo para añadir más asignaciones.
Puedes asignar:
Campos estándar (correo electrónico, teléfono, etc.)
Campos personalizados de Pipedrive
Nota: Solo se admiten los campos personalizados de tipo texto en Cliente Potencial/Negociación.
Crear nuevos campos de Astra
Puedes crear nuevos campos de Astra al asignar.
Estos campos:
Estarán disponibles en la configuración del agente.
Aparecerán como atributos de contacto para la selección.
Usar el campo de resumen
Si asignas un campo de Pipedrive a Resumen:
Astra escribirá un resumen de la conversación en ese campo.
También se añadirá una nota relacionada al cliente potencial.
¿Cómo es el comportamiento de extremo a extremo?
Esto es lo que sucede cuando se ejecuta la acción:
Astra busca una Persona utilizando el correo electrónico asignado.
Busca un Cliente Potencial vinculado a esa persona.
Si no existen datos:
Crea registros solo si lo permiten tus ajustes.
Si existe un cliente potencial:
Actualiza el cliente potencial según tu configuración de alternancia.
Si las actualizaciones completas están restringidas, solo pueden ocurrir actualizaciones relacionadas con el resumen.
Función adicional: Sincronización sin conexión
La sincronización sin conexión te permite ejecutar la acción una vez finalizada la conversación.
Cuando está activada:
La acción se ejecuta una vez finalizada la conversación.
Condiciones de finalización de la conversación:
Agente de texto: 10 minutos después del último mensaje.
Agente de voz: Cuando finaliza la llamada.
Esto es útil cuando quieres capturar información finalizada en lugar de actualizar los datos en tiempo real.
Qué hacer a continuación
Una vez configurada, tu acción automáticamente:
Capturará los detalles del cliente
Sincronizará los clientes potenciales con Pipedrive
Mantendrá tus datos de Pipedrive CRM actualizados sin esfuerzo manual
Ahora puedes usar esta acción como parte de tus flujos de trabajo de automatización en Astra.