Resumen
Esta guía explica cómo configurar la acción Salesforce - create or update contact en Astra. Esta acción mantiene tus datos de Salesforce actualizados creando o actualando automáticamente los registros de contacto basándose en las conversaciones con los clientes.
Cómo funciona esta acción
Cuando se ejecuta esta acción:
Astra busca un Contacto en Salesforce utilizando el correo electrónico del cliente.
Si el contacto existe, actualiza los campos asignados.
Si el contacto no existe, puede crear uno nuevo (según su configuración).
Instrucciones
Siga estos pasos para configurar la acción de Salesforce:
Paso 1: Abra la plantilla de creación/actualización de contactos de Salesforce
Inicie sesión en su cuenta de Astra.
Vaya a la Biblioteca de acciones.
Seleccione Salesforce - create or update contact.
Abra el paso de Configuración.
Paso 2: Configure la intención de la acción
Qué hace:
Introduzca un nombre de acción e intención claros.
Haga clic en Editar intención de acción en cualquier momento para actualizarla.
Qué pasa:
Una intención clara y detallada ayuda al agente a decidir cuándo usar esta acción.
Sincronización sin conexión:
Mantenga esto DESACTIVADO para ejecutar la acción durante la conversación.
Actívelo para ejecutar la acción una vez que finalice la conversación.
Paso 3: Seleccione su cuenta de Salesforce
Qué hace:
Elija una cuenta de Salesforce existente o haga clic en Agregar cuenta para conectar una nueva.
Qué pasa:
Todos los datos creados o actualizados por esta acción se guardarán en la cuenta seleccionada.
Paso 4: Configure la creación y actualización de contactos
Permitir la creación y actulización de nuevos contactos
Cuando está ACTIVADO:
Crea un nuevo contacto si no existe uno.
Actualiza completamente los contactos que se crearon originalmente a través de Astra.
Cuando está DESACTIVADO:
No crea nuevos contactos.
Permitir la actualización de campos existentes
Cuando está ACTIVADO:
Actualiza los campos asignados para los contactos que ya existen en Salesforce, incluso si no se crearon a través de Astra.
Cuando está DESACTIVADO:
No modifica los campos de contacto existentes.
Solo actualiza el campo resumen (si está configurado).
Paso 5: Asignar campos (Salesforce → Astra)
La asignación de campos define cómo se escriben los datos de Astra en Salesforce.
Qué hace:
Para cada fila:
Seleccione un campo de Contacto de Salesforce (lado izquierdo).
Hágalo coincidir con un campo de Astra (lado derecho).
Qué pasa:
Cuando se ejecuta la acción, Astra envía los datos asignados a los campos correspondientes en el registro de Contacto de Salesforce.
Campos requeridos
Debe asignar los siguientes campos:
Correo electrónico
Apellido
La acción no se ejecutará sin estos.
Agregar más campos
Haga clic en Asignar campo para agregar más asignaciones.
Puede asignar:
Campos estándar (correo electrónico, teléfono, etc.)
Campos personalizados de su cuenta de Salesforce
Nota: Solo se admiten ciertos tipos de campos:
Cadena de texto
Correo electrónico
Teléfono
Texto
Área de texto
URL
Lista de selección
Los campos también deben estar habilitados para crear y actualizar en Salesforce.
Crear nuevos campos de Astra
Puede crear nuevos campos de Astra al asignar.
Si accede a la configuración desde la página del Agente:
Estos campos también se pueden guardar como atributos de contacto
Pueden aparecer atributos existentes para la selección
Usar el campo de resumen
Si asigna un campo de Salesforce a Resumen:
Astra escribe un resumen de la conversación en ese campo.
Se recomienda asignar esto a un campo personalizado de texto largo para una mejor legibilidad.
¿Cómo se ve el comportamiento de un extremo a otro?
Esto es lo que sucede cuando se ejecuta la acción:
Astra busca un Contacto utilizando el correo electrónico asignado.
Si no existe ningún contacto:
Solo se crea un nuevo contacto si lo permiten sus ajustes.
Si existe un contacto:
El contacto se actualiza según tu configuración.
Si las actualizaciones completas están restringidas, solo pueden ocurrir actualizaciones relacionadas con el resumen.
Función adicional: Sincronización sin conexión
La sincronización sin conexión permite que la acción se ejecute después de que finalice la conversación en lugar de durante la misma.
Cuando está habilitado:
La acción se ejecuta una vez después de que finaliza la conversación.
Condiciones de fin de la conversación:
Agente de texto: 10 minutos después del último mensaje
Agente de voz: Cuando finaliza la llamada
Esto resulta útil cuando desea sincronizar datos finalizados en lugar de actualizar registros en tiempo real.
Qué hacer a continuación
Una vez configurado, esta acción:
Capturará automáticamente los detalles del cliente
Mantendrá tus contactos de Salesforce actualizados
Reducirá la entrada manual de datos
Ahora puede incluir esta acción en sus agentes de Astra para mantener sus datos de Salesforce CRM precisos y actualizados.