Resumen
Esta guía explica cómo sincronizar automáticamente la información de los clientes potenciales y los resúmenes de las conversaciones de Astra a una Hoja de cálculo de Google después de que finaliza una conversación.
Al habilitar la función Sincronización sin conexión, Astra actualiza la Hoja de cálculo de Google solo después de que la conversación haya terminado y se haya capturado un cliente potencial. Esto evita que la acción se ejecute durante la conversación en vivo y garantiza que los detalles del cliente potencial y el resumen se registren automáticamente.
Instrucciones
Vídeo explicativo
¿Prefieres un recorrido visual? Mira esta breve demostración para ver cómo funciona la integración de Sincronización sin conexión de Hojas de cálculo de Google:
Antes de comenzar
Antes de configurar la Sincronización sin conexión, asegúrate de que Astra esté conectado a Hojas de cálculo de Google.
Conectar Astra a Hojas de cálculo de Google
Inicia sesión en tu cuenta de Astra.
Ve a Biblioteca de acciones.
Selecciona Hojas de cálculo de Google: actualizar fila.
Haz clic en Conectar Hojas de cálculo de Google.
Cuando se te solicite, inicia sesión con tu cuenta de Google.
Sigue las indicaciones restantes y otorga los permisos necesarios para completar la conexión.
Una vez que se complete la conexión, deberías ver un mensaje que indica que la conexión se realizó correctamente.
Para habilitar la sincronización sin conexión para actualizar los datos de tus clientes potenciales en Hojas de cálculo de Google, sigue estos pasos:
Paso 1: Agregar la acción de actualización de fila de Hojas de cálculo de Google
Inicia sesión en tu cuenta de Astra.
Ve a Biblioteca de acciones.
Selecciona Hojas de cálculo de Google: actualizar fila.
Esta acción se utilizará para actualizar la información de los clientes potenciales en tu Hoja de cálculo de Google.
Paso 2: Habilitar la sincronización sin conexión
En la página de Configuración de intención de acción para la acción Actualizar fila, activa el interruptor Sincronización sin conexión.
Haz clic en Confirmar.
Consejo: Dale a la acción un nombre claro al guardarla, como Fila de actualización con sincronización sin conexión habilitada.
Deberías ver la cuenta de Google con la que iniciaste sesión.
Selecciona la unidad apropiada: ya sea Mi unidad o Unidad compartida, según dónde esté almacenada tu Hoja de cálculo de Google.
Elige la hoja de cálculo que quieres usar.
Nota: Cuando la sincronización sin conexión está habilitada, la acción no se ejecuta durante la conversación. En cambio, Astra actualiza la Hoja de cálculo de Google automáticamente después de que finaliza la conversación y se captura el cliente potencial.
Paso 3: Preparar tu Hoja de cálculo de Google
Tu Hoja de cálculo de Google debe seguir un formato específico para que Astra pueda asignar los datos correctamente.
Campos admitidos
Se pueden actualizar los siguientes campos:
ID de conversación
Nombre
Apellido
Correo electrónico
Teléfono
Empresa
Nivel de cliente potencial (si se configuran los criterios de calificación de clientes potenciales)
Puntuación de cliente potencial
Resumen
Atributos de contacto personalizados definidos en las instrucciones del agente
Reglas de formato de columna
Astra relaciona las columnas según el nombre del encabezado.
La coincidencia de encabezados no distingue entre mayúsculas y minúsculas
Se ignoran los espacios, guiones, guiones bajos y caracteres especiales
Por ejemplo, los siguientes encabezados de columna se tratan de la misma manera:
First Namefirst_nameFIRST-NAME
Todos estos se asignarán al campo nombre.
Paso 4: Agregar la acción a las instrucciones de tu agente
Inserta la acción Actualizar fila con la sincronización sin conexión habilitada en las instrucciones de tu agente.
No necesitas:
Definir cuándo debe ejecutarse la acción
Configurar acciones adicionales como Agregar fila
Configurar acciones como Buscar fila
Astra gestiona automáticamente la ejecución después de que finaliza la conversación.
Paso 5: Instalar y ejecutar el agente
Después de instalar el agente y ponerlo a disposición de los usuarios, el siguiente proceso se realiza automáticamente:
Un usuario inicia una conversación con el agente.
Cuando no hay interacción durante 10 minutos, se considera que la conversación ha finalizado.
Astra captura o actualiza la información del cliente potencial.
La Hoja de cálculo de Google se actualiza con los detalles del cliente potencial y el resumen de la conversación.
Cómo se actualizan las filas
Al sincronizar los datos, Astra busca filas existentes utilizando el siguiente orden de prioridad:
ID de conversación
Correo electrónico
Teléfono
Si se encuentra una coincidencia, se actualiza la fila existente.
Si no se encuentra ninguna coincidencia, se crea una nueva fila en la Hoja de cálculo de Google.
El uso de la sincronización sin conexión te permite capturar automáticamente clientes potenciales y resúmenes de conversaciones sin interrumpir la conversación en vivo. Tus Hojas de cálculo de Google se mantienen actualizadas en segundo plano, lo que le brinda a tu equipo una manera fácil de rastrear y administrar clientes potenciales.