Resumen
Esta guía explica cómo conectar tu cuenta de Pipedrive a Astra. Una vez conectado, puedes usar acciones de Pipedrive (como crear o actualizar contactos) directamente dentro de los agentes de Astra.
Cómo funciona la conexión
Cuando conectas tu cuenta de Pipedrive a Astra:
Autorizas a Astra.
Se instala una aplicación interna de Astra en tu cuenta de Pipedrive.
Los permisos se otorgan de forma segura sin compartir tus credenciales.
Instrucciones
Sigue estos pasos para conectar tu cuenta de Pipedrive:
Paso 1: Abre una acción de Pipedrive
Inicia sesión en tu cuenta de Astra.
Ve a la Biblioteca de acciones.
Selecciona cualquier plantilla de acción de Pipedrive (por ejemplo, Crear contacto o Actualizar contacto).
Inicia el flujo de trabajo que requiere una cuenta de Pipedrive.
Nota:
Si aún no hay ninguna cuenta conectada, aparecerá una ventana emergente que te pedirá que conectes una.
Si ya tienes cuentas conectadas, haz clic en Añadir cuenta en la página de configuración de la acción para conectar otra cuenta.
Paso 2: Inicia la conexión
En la ventana emergente, haz clic en Conectar tu cuenta de Pipedrive.
Se abrirá una nueva página de autenticación.
Paso 3: Introduce el dominio de tu empresa
En la página de autenticación, introduce el dominio de tu empresa.
Para encontrar el dominio de tu empresa en Pipedrive:
Abre tu cuenta de Pipedrive.
Ve a Ajustes de la empresa.
Selecciona la pestaña General.
Copia el Dominio de la empresa.
Pega el dominio en la página de autenticación.
Haz clic en Conectar cuenta.
Paso 4: Autoriza el acceso
Cuando se te solicite, inicia sesión en tu cuenta de Pipedrive.
En la siguiente pantalla, haz clic en Permitir e instalar.
Esto otorga los permisos necesarios e instala la aplicación Astra en tu cuenta de Pipedrive.
Paso 5: Completa la configuración
Una vez completada la autorización, puedes cerrar la página de autenticación.
Regresa a Astra.
Se te redirigirá automáticamente a la página de configuración de la acción, donde:
Tu cuenta de Pipedrive recién conectada aparecerá en la lista de cuentas.
Puedes empezar a usarla inmediatamente en tu flujo de trabajo.
Qué hacer a continuación
Después de conectar tu cuenta, puedes:
Seleccionar la cuenta conectada al configurar las acciones.
Automatizar tareas como crear o actualizar contactos.
Gestionar varias cuentas de Pipedrive si es necesario.
Tu integración de Pipedrive ahora está lista para usar en Astra.