Resumen
Su agente de ventas de inteligencia artificial captura y almacena automáticamente los leads de las conversaciones. Esta guía le muestra cómo acceder a esos leads en Astra y exportarlos si es necesario, para seguimientos, análisis o compartir con su equipo de ventas.
Instrucciones
Siga estos pasos para ver y exportar los leads recopilados por su agente de inteligencia artificial:
1. Inicie sesión en su cuenta de Astra
Utilice sus credenciales para iniciar sesión en Astra (reemplace con su enlace de inicio de sesión real si es necesario).
2. Seleccione su agente de inteligencia artificial
En el menú de la izquierda, haga clic en Agente de ventas.
Elija el agente de inteligencia artificial cuyos leads desea ver.
3. Vaya a la sección de Leads
Dentro de la configuración del agente, haga clic en Leads.
Ahora verá una lista de todos los leads capturados por su agente de inteligencia artificial.
Puede ver todos los leads, leads calientes (según los criterios de calificación de leads) o leads nuevos de la semana actual.
Nota: Debajo de Leads, puede ver detalles como el tipo de lead (cálido, caliente o frío) y la puntuación de lead asignada a cada lead.
Puede hacer clic en cada lead para revisar los detalles capturados, como la información de contacto, el estado de calificación y más.
Cuando haga clic en un lead, puede ver la conversación completa con el agente de inteligencia artificial bajo la pestaña Conversación. Pero aquí está la buena noticia: no tiene que leer toda la conversación para entender qué sucedió. Astra resume automáticamente la interacción y presenta los detalles clave bajo la pestaña Insights, lo que facilita su revisión.
4. Exportar leads como archivo CSV
Para descargar los leads, haga clic en el botón Exportar CSV en la esquina superior derecha.
Se descargará un archivo
.csv, que puede abrir en herramientas como Excel o Google Sheets.
¡Eso es todo! Ahora tiene acceso a todos sus leads y puede compartirlos o analizarlos según sea necesario.
Nota: También puede ver todas las conversaciones que su agente de inteligencia artificial tiene con los leads de su sitio web. Para verlas, vaya a la pestaña Conversaciones en la configuración de su agente de inteligencia artificial.
Puede ver todas las conversaciones o también puede ver conversaciones de solo texto o de solo voz en la pestaña de conversaciones.
Puede utilizar la barra de búsqueda para encontrar conversaciones específicas o aplicar filtros para reducir los resultados según sus criterios.
Además de ver conversaciones entre su agente de inteligencia artificial y los visitantes del sitio web, también puede perfeccionar las respuestas del agente de inteligencia artificial. Por ejemplo, si nota que una pregunta de un visitante podría haber sido respondida de manera más efectiva, simplemente haga clic en Mejorar respuesta y edite la respuesta como prefiera.
Una vez que haya actualizado la respuesta, haga clic en el botón Entrenar agente para guardarla para futuras referencias.
Esta es una excelente manera de proporcionar retroalimentación a su agente de inteligencia artificial para que siga mejorando y entregue mejores resultados.