Resumo
Este guia explica como configurar a ação Critérios de qualificação de leads no Astra. Este é um modelo somente de configuração usado para definir como os leads são avaliados e pontuados. Você pode definir regras, atribuir pesos e controlar como os leads são classificados antes de serem movidos para fluxos de trabalho downstream, como a automação de CRM.
Instruções
Siga estas etapas para definir e gerenciar sua ação de critérios de qualificação de leads no Astra:
Definir os critérios
Faça login na sua conta Astra.
Vá para Action Library.
Selecione a ação Custom forms.
Abra a etapa Configuration.
Configurar as definições de critérios
1. Intenção da ação
O que fazer:
Insira um nome da ação e uma intenção que descrevam seus critérios de qualificação.
Como funciona:
O nome e a intenção são usados principalmente para identificação.
Isso ajuda você a gerenciar vários conjuntos de critérios em diferentes casos de uso.
2. Definição de critérios
O que fazer:
Adicione e configure os critérios usados para avaliar os leads.
Para cada critério:
Forneça uma descrição clara
Atribua uma ponderação
Gerencie os critérios por:
Ativá-los ou desativá-los
Excluir os desnecessários
Requisito importante: A ponderação total em todos os critérios deve ser igual a 100%.
Como funciona:
Durante a execução:
O sistema avalia os leads com base nos critérios definidos
Cada critério contribui para a pontuação geral com base em sua ponderação
A pontuação final pode ser usada para:
Classificar leads (por exemplo, alta qualidade vs baixa qualidade)
Acionar fluxos de trabalho ou automações downstream
3. Anexar ao agente e publicar
O que fazer:
Anexe os critérios ao(s) agente(s) relevante(s).
Salve sua configuração.
Mova-o de rascunho para publicado.
Como funciona:
Uma vez publicado:
Os critérios são aplicados em sessões ao vivo tratadas pelos agentes selecionados
A pontuação e a classificação de leads seguem as regras definidas
Quando usar os critérios de qualificação de leads
Use esta configuração quando quiser:
Pontuar e priorizar leads automaticamente
Definir regras de qualificação consistentes entre as equipes
Controlar quais leads se movem para CRM ou fluxos de trabalho de vendas
Melhorar a qualidade do lead antes do acompanhamento
Isso garante que sua equipe se concentre nas oportunidades mais relevantes e de alto valor.