Resumo
Este guia explica como sincronizar automaticamente as informações de leads e os resumos de conversas do Astra para uma Planilha Google após o término de uma conversa.
Ao ativar o recurso Sincronização Offline, o Astra atualiza a Planilha Google somente após o término da conversa e a captura de um lead. Isso evita que a ação seja executada durante a conversa ao vivo e garante que os detalhes do lead e o resumo sejam registrados automaticamente.
Instruções
Passo a passo em vídeo
Prefere um passo a passo visual? Assista a esta breve demonstração para ver como funciona a integração da Sincronização Offline das Planilhas Google:
Antes de começar
Antes de configurar a Sincronização Offline, certifique-se de que o Astra esteja conectado às Planilhas Google.
Conecte o Astra às Planilhas Google
Faça login na sua conta Astra.
Vá para Biblioteca de ações.
Selecione Planilhas Google – Atualizar linha.
Clique em Conectar Planilhas Google.
Quando solicitado, faça login com sua conta Google.
Siga as instruções restantes e conceda as permissões necessárias para concluir a conexão.
Depois que a conexão for concluída, você deverá ver uma mensagem mostrando que a conexão foi bem-sucedida.
Para ativar a sincronização offline para atualizar os dados de seus leads nas Planilhas Google, siga estas etapas:
Etapa 1: Adicione a ação de atualização de linha das Planilhas Google
Faça login na sua conta Astra.
Vá para Biblioteca de ações.
Selecione Planilhas Google – Atualizar linha.
Esta ação será usada para atualizar as informações do lead na sua Planilha Google.
Etapa 2: Ativar a Sincronização Offline
Na página Configuração de Intenção de Ação para a ação Atualizar linha - ative a opção Sincronização Offline.
Clique em Confirmar.
Dica: Dê à ação um nome claro ao salvá-la, como Atualizar linha com sincronização offline ativada.
Você deverá ver a conta Google com a qual fez login.
Selecione o Drive apropriado - Meu Drive ou Drive Compartilhado, dependendo de onde sua Planilha Google está armazenada.
Escolha a planilha que você deseja usar.
Observação: Quando a Sincronização Offline está ativada, a ação não é executada durante a conversa. Em vez disso, o Astra atualiza a Planilha Google automaticamente após o término da conversa e a captura do lead.
Etapa 3: Prepare sua Planilha Google
Sua Planilha Google deve seguir um formato específico para que o Astra possa mapear os dados corretamente.
Campos suportados
Os seguintes campos podem ser atualizados:
ID da conversa
Primeiro nome
Sobrenome
E-mail
Telefone
Empresa
Nível do lead (se os critérios de qualificação do lead estiverem configurados)
Pontuação do lead
Resumo
Atributos de contato personalizados definidos nas instruções do agente
Regras de formatação de coluna
O Astra corresponde às colunas com base no nome do cabeçalho.
A correspondência de cabeçalho não diferencia maiúsculas de minúsculas
Espaços, hífens, sublinhados e caracteres especiais são ignorados
Por exemplo, os seguintes cabeçalhos de coluna são tratados da mesma forma:
First Namefirst_nameFIRST-NAME
Todos estes serão mapeados para o campo primeiro nome.
Etapa 4: Adicione a ação às instruções do seu agente
Insira a ação Atualizar Linha com a Sincronização Offline ativada nas instruções do seu agente.
Você não precisa:
Definir quando a ação deve ser executada
Configurar ações adicionais, como Adicionar Linha
Configurar ações como Pesquisar Linha
O Astra lida automaticamente com a execução após o término da conversa.
Etapa 5: Instale e execute o agente
Após instalar o agente e disponibilizá-lo aos usuários, o seguinte processo acontece automaticamente:
Um usuário inicia uma conversa com o agente.
Quando não há interação por 10 minutos, a conversa é considerada encerrada.
O Astra captura ou atualiza as informações do lead.
A Planilha Google é atualizada com os detalhes do lead e o resumo da conversa.
Como as linhas são atualizadas
Ao sincronizar os dados, o Astra verifica as linhas existentes usando a seguinte ordem de prioridade:
ID da conversa
E-mail
Telefone
Se uma correspondência for encontrada, a linha existente será atualizada.
Se nenhuma correspondência for encontrada, uma nova linha será criada na Planilha Google.
Usar a Sincronização Offline permite que você capture automaticamente leads e resumos de conversas sem interromper a conversa ao vivo. Suas Planilhas Google permanecem atualizadas em segundo plano, dando à sua equipe uma maneira fácil de rastrear e gerenciar leads.