Resumo
Este artigo explica a diferença entre sincronização online e sincronização offline ao usar ações de CRM no Wati. Essas opções de sincronização determinam quando os dados são enviados para o seu CRM ou sistemas externos durante ou após uma conversa.
Instruções
Integrações suportadas para sincronização offline
As seguintes integrações suportam sincronização offline para ações de Criação e Atualização:
HubSpot
Salesforce
Wati
Zoho
Pipedrive
Além disso, o Google Sheets – Atualizar Linha também oferece suporte à sincronização offline.
Entendendo a sincronização online vs. sincronização offline
Ao configurar ações de CRM, você pode escolher entre sincronização online e sincronização offline. A principal diferença é quando os dados são enviados para o CRM.
Sincronização online: Os dados são enviados imediatamente durante a conversa.
Sincronização offline: Os dados são enviados automaticamente após o término da conversa.
As seções abaixo explicam como cada modo funciona.
1. Sincronização online
Na sincronização online, a ação é acionada durante a conversa quando o agente de IA determina que certas condições foram atendidas.
Como funciona a sincronização online
Configure a ação e desative a alternância de Sincronização offline.
Adicione a ação às suas instruções do agente e especifique claramente:
Quando a ação deve ser acionada
Quais condições devem ser satisfeitas
Durante a conversa, o agente de IA avalia as instruções e aciona a ação assim que as condições forem atendidas.
Os dados são enviados imediatamente para o CRM.
Por exemplo, um novo contato é criado no Salesforce durante a conversa.
Quando usar a sincronização online
A sincronização online é útil quando você deseja que o CRM seja atualizado imediatamente, como:
Criar leads assim que forem capturados
Atualizar detalhes de contato durante uma conversa
Acionar fluxos de trabalho em tempo real no seu CRM
2. Sincronização offline
Na sincronização offline, a ação é acionada após o término da conversa em vez de durante a conversa.
Como funciona a sincronização offline
Configure a ação e ative a alternância de Sincronização offline.
Adicione a ação às suas instruções do agente.
Ao contrário da sincronização online, você não precisa especificar quando a ação deve ser acionada.
A ação é automaticamente enfileirada durante a conversa.
Depois que a conversa termina, o sistema executa a ação de CRM.
Por exemplo, o contato será criado no Salesforce após o término da conversa.
Como o término da conversa é determinado
O término da conversa depende do tipo de agente:
Agente de texto: A conversa termina quando 10 minutos se passaram desde a última mensagem.
Agente de voz: A conversa termina quando a chamada termina.
Importante
As ações de sincronização offline não podem ser verificadas no modo de teste.
Para confirmar o comportamento, você deve testá-las usando um agente publicado.