Resumo
Este guia explica como configurar a ação Criar ou atualizar contato do Zoho no Astra. Uma vez configurada, esta ação cria ou atualiza automaticamente os registros de contato no Zoho CRM com base nas conversas com os clientes, ajudando você a manter seus dados precisos e atualizados.
Como a ação funciona
Quando esta ação é executada:
O Astra procura um Contato no Zoho CRM usando o e-mail do cliente
Se o contato existir, ele atualiza o registro com base na sua configuração
Se o contato não existir, ele pode criar um novo (dependendo das suas configurações)
Isso garante que cada interação seja refletida no seu Zoho CRM sem esforço manual.
Instruções
Siga estas etapas para configurar a ação:
Etapa 1: Abra o modelo de criação ou atualização de contato do Zoho
Faça login na sua conta Astra
Vá para a Biblioteca de ações
Selecione Zoho - criar ou atualizar contato
Abra a etapa de Configuração
Etapa 2: Configure a intenção da ação
O que você faz
Insira um nome e uma intenção claros para a ação
Clique em Editar intenção da ação a qualquer momento para atualizá-la
O que acontece
Uma intenção clara ajuda o agente a decidir quando acionar esta ação
Sincronização offline
Mantenha isso DESLIGADO para executar a ação durante a conversa
Ligue-o ON para executar a ação após o término da conversa
Etapa 3: Selecione sua conta Zoho
O que você faz
Escolha uma conta Zoho existente
Ou clique em Adicionar conta para conectar uma nova
O que acontece
Todos os dados de contato criados ou atualizados serão armazenados na conta selecionada
Etapa 4: Configure a criação e atualização de contatos
Permitir criar e atualizar novos contatos
Quando LIGADO:
Cria um novo contato se nenhum existir para o e-mail
Atualiza totalmente os contatos criados através do Astra
Quando DESLIGADO:
Não cria novos contatos
Permitir atualizar campos existentes
Quando LIGADO:
Atualiza os campos mapeados para contatos já no Zoho (mesmo que não tenham sido criados através do Astra)
Quando DESLIGADO:
Não atualiza os campos de contato existentes
Atualiza apenas o campo de resumo (se configurado)
Etapa 5: Mapear campos (Zoho → Astra)
O mapeamento de campos define como os dados fluem do Astra para o Zoho CRM.
O que você faz
Para cada linha:
Selecione um campo do Zoho (lado esquerdo)
Combine-o com um campo do Astra (lado direito)
O que acontece
Quando a ação é executada, o Astra envia os dados mapeados para os campos de contato correspondentes do Zoho
Campos obrigatórios
Você deve mapear os seguintes campos:
E-mail
Sobrenome
A ação não será executada sem eles.
Adicionando mais campos
Clique em Mapear campo para adicionar mapeamentos adicionais
Você pode mapear:
Campos padrão (e-mail, telefone, primeiro nome, etc.)
Campos personalizados do Zoho
Observação: Apenas campos que são editáveis e suportam valores semelhantes a texto (como texto, e-mail, telefone, lista de opções, área de texto ou URL) são suportados.
Criando novos campos do Astra
Você pode criar novos campos do Astra durante o mapeamento.
Esses campos:
Estarão disponíveis na configuração do agente
Aparecerão como atributos de contato para seleção
Usando o campo de resumo
Se você mapear um campo do Zoho para Resumo:
O Astra grava um resumo da conversa nesse campo
Como é o comportamento completo
Aqui está o comportamento completo:
O Astra procura um Contato usando o e-mail mapeado
Se nenhum contato for encontrado:
Um novo contato é criado somente se permitido pelas suas configurações
Se um contato existir:
O contato é atualizado com base na sua configuração
Se as atualizações completas forem restritas:
Apenas as atualizações de resumo podem ser aplicadas (se configurado)
Recurso adicional: Sincronização offline
A sincronização offline permite que a ação seja executada após o término da conversa, em vez de durante a conversa.
Quando habilitado
A ação é executada uma vez após a conclusão da conversa
Condições de término da conversa
Agente de texto: 10 minutos após a última mensagem
Agente de voz: Quando a chamada termina
Isso é útil quando você deseja capturar informações finalizadas em vez de atualizar os dados em tempo real.
O que fazer a seguir
Uma vez configurada, sua ação irá automaticamente:
Capturar os detalhes do cliente nas conversas
Criar ou atualizar contatos no Zoho CRM
Mantenha seus dados de CRM atualizados sem trabalho manual
Agora você pode usar esta ação como parte de seus fluxos de trabalho de automação no Astra.