Resumen
Esta guía explica cómo configurar la acción de Criterios de calificación de clientes potenciales en Astra. Esta es una plantilla de solo configuración que se utiliza para definir cómo se evalúan y puntúan los clientes potenciales. Puede establecer reglas, asignar ponderaciones y controlar cómo se clasifican los clientes potenciales antes de que pasen a flujos de trabajo descendentes, como la automatización de CRM.
Instrucciones
Siga estos pasos para definir y administrar su acción de criterios de calificación de clientes potenciales en Astra:
Establecer los criterios
Inicie sesión en su cuenta de Astra.
Vaya a Action Library.
Seleccione la acción Custom forms.
Abra el paso Configuration.
Configurar los ajustes de los criterios
1. Intención de la acción
Qué hacer:
Introduzca un nombre de acción e intención que describan sus criterios de calificación.
Cómo funciona:
El nombre y la intención se utilizan principalmente para la identificación.
Esto le ayuda a administrar múltiples conjuntos de criterios en diferentes casos de uso.
2. Definición de criterios
Qué hacer:
Agregue y configure los criterios utilizados para evaluar los clientes potenciales.
Para cada criterio:
Proporcione una descripción clara
Asigne una ponderación
Administre los criterios:
Habilitándolos o deshabilitándolos
Eliminando los innecesarios
Requisito importante: La ponderación total en todos los criterios debe ser igual al 100%.
Cómo funciona:
Durante la ejecución:
El sistema evalúa los clientes potenciales según sus criterios definidos
Cada criterio contribuye a la puntuación general en función de su peso
La puntuación final se puede utilizar para:
Clasificar clientes potenciales (por ejemplo, de alta calidad frente a baja calidad)
Desencadenar flujos de trabajo o automatizaciones descendentes
3. Adjuntar al agente y publicar
Qué hacer:
Adjunte los criterios a los agentes correspondientes.
Guarde su configuración.
Muévalo de borrador a publicado.
Cómo funciona:
Una vez publicado:
Los criterios se aplican en sesiones en vivo manejadas por los agentes seleccionados
La puntuación y clasificación de los clientes potenciales siguen sus reglas definidas
Cuándo usar los criterios de calificación de clientes potenciales
Use esta configuración cuando desee:
Puntuar y priorizar clientes potenciales automáticamente
Definir reglas de calificación coherentes en todos los equipos
Controlar qué clientes potenciales se mueven a CRM o flujos de trabajo de ventas
Mejorar la calidad de los clientes potenciales antes del seguimiento
Esto garantiza que su equipo se centre en las oportunidades más relevantes y de alto valor.