Resumen
Este artículo explica la diferencia entre la sincronización en línea y la sincronización fuera de línea cuando se utilizan acciones de CRM en Wati. Estas opciones de sincronización determinan cuándo se envían los datos a su CRM o sistemas externos durante o después de una conversación.
Instrucciones
Integraciones admitidas para la sincronización fuera de línea
Las siguientes integraciones admiten la sincronización fuera de línea para las acciones de Crear y Actualizar:
HubSpot
Salesforce
Wati
Zoho
Pipedrive
Además, Google Sheets – Actualizar fila también admite la sincronización fuera de línea.
Comprensión de la sincronización en línea frente a la sincronización fuera de línea
Al configurar las acciones de CRM, puede elegir entre la sincronización en línea y la sincronización fuera de línea. La principal diferencia es cuándo se envían los datos al CRM.
Sincronización en línea: Los datos se envían inmediatamente durante la conversación.
Sincronización fuera de línea: Los datos se envían automáticamente después de que finaliza la conversación.
Las siguientes secciones explican cómo funciona cada modo.
1. Sincronización en línea
En la sincronización en línea, la acción se activa durante la conversación cuando el agente de IA determina que se cumplen ciertas condiciones.
Cómo funciona la sincronización en línea
Configure la acción y desactive el botón de alternancia Sincronización fuera de línea.
Añada la acción a sus instrucciones del agente y especifique claramente:
Cuándo se debe activar la acción
Qué condiciones se deben cumplir
Durante la conversación, el agente de IA evalúa las instrucciones y activa la acción una vez que se cumplen las condiciones.
Los datos se envían inmediatamente al CRM.
Por ejemplo, se crea un nuevo contacto en Salesforce durante la conversación.
Cuándo usar la sincronización en línea
La sincronización en línea es útil cuando desea que el CRM se actualice inmediatamente, como por ejemplo:
Crear oportunidades de venta tan pronto como se capturen
Actualizar los detalles de contacto durante una conversación
Activar flujos de trabajo en tiempo real en su CRM
2. Sincronización fuera de línea
En la sincronización fuera de línea, la acción se activa después de que finaliza la conversación en lugar de durante la conversación.
Cómo funciona la sincronización fuera de línea
Configure la acción y active el botón de alternancia Sincronización fuera de línea.
Añada la acción a sus instrucciones del agente.
A diferencia de la sincronización en línea, no es necesario especificar cuándo se debe activar la acción.
La acción se pone automáticamente en cola durante la conversación.
Una vez que finaliza la conversación, el sistema realiza la acción de CRM.
Por ejemplo, el contacto se creará en Salesforce después de que finalice la conversación.
Cómo se determina el final de la conversación
El final de la conversación depende del tipo de agente:
Agente de texto: La conversación finaliza cuando han transcurrido 10 minutos desde el último mensaje.
Agente de voz: La conversación finaliza cuando finaliza la llamada.
Importante
Las acciones de sincronización fuera de línea no se pueden verificar en el modo de prueba.
Para confirmar el comportamiento, debe probarlas con un agente publicado.