Resumo
Este guia orienta você sobre como conectar sua conta Zoho CRM ao Astra. Uma vez conectado, você pode usar ações do Zoho (como criar ou atualizar um contato) diretamente nos fluxos de trabalho do Astra.
Como a conexão funciona
Quando você conecta sua conta Zoho ao Astra:
Você autoriza o Astra.
O Astra se conecta à sua conta Zoho CRM usando esta integração.
As permissões são concedidas de forma segura, sem compartilhar suas credenciais de login.
Instruções
Siga estas etapas para conectar sua conta Zoho:
Passo 1: Abra uma ação Zoho
Faça login em sua conta Astra.
Vá para a Biblioteca de Ações no Astra.
Selecione um modelo de Zoho (por exemplo, Criar ou atualizar contato).
Inicie o fluxo que requer uma conta Zoho.
Observação:
Se você já conectou uma ou mais contas Zoho, o pop-up de conexão pode não aparecer.
Nesse caso, vá para a seção de configuração e clique em Adicionar conta para conectar outra conta Zoho.
Passo 2: Inicie a conexão
Clique em Conectar sua conta Zoho.
Uma página de autenticação do navegador será aberta.
Passo 3: Insira sua região Zoho
Na página de autenticação, insira sua Região.
Para encontrar sua região:
Abra sua conta Zoho CRM no seu navegador.
Olhe para a URL. Será parecido com:
crm.zoho.<xxx>
Exemplos:
crm.zoho.com→ insiracomcrm.zoho.in→ insirain
Insira o valor da região correto.
Clique em Conectar conta.
Passo 4: Faça login e autorize
Faça login na sua conta Zoho (se ainda não estiver logado).
Revise as permissões solicitadas pelo Astra.
Clique em Permitir para conceder acesso.
Passo 5: Conclua a conexão
Após a autorização, você verá uma página de confirmação (callback).
Feche a página.
Você será automaticamente redirecionado para a página de configuração de ação, onde:
Sua conta Zoho recém-conectada aparecerá na lista de contas.
Você pode começar a usá-la imediatamente em seu fluxo de trabalho.
O que fazer a seguir
Depois de conectar sua conta, você pode:
Selecione a conta Zoho conectada ao configurar ações
Automatizar tarefas como criar ou atualizar contatos no Zoho CRM
Adicionar e gerenciar várias contas Zoho, se necessário
Sua integração Zoho agora está pronta para uso no Astra.