Resumo
Este guia explica como configurar a ação Pipedrive - create or update contact no Astra. Essa ação mantém seus dados do Pipedrive sincronizados, criando ou atualizando automaticamente os leads com base nas conversas com os clientes. Garante que cada lead esteja vinculado a uma pessoa, identificada usando seu endereço de e-mail.
Como esta ação funciona
Quando esta ação é executada:
O Astra procura uma Pessoa no Pipedrive usando o e-mail do cliente.
Se encontrado, ele verifica se há um Lead associado.
Com base nas suas configurações, ele:
Cria uma nova pessoa ou lead (se eles não existirem), ou
Atualiza um lead existente com as informações mais recentes.
Instruções
Siga estas etapas para configurar a ação:
Etapa 1: Abra o modelo criar/atualizar contato do Pipedrive
Faça login na sua conta Astra.
Vá para a Biblioteca de Ações.
Selecione a ação Pipedrive - create or update contact.
Abra a etapa de Configuração.
Etapa 2: Configure a intenção da ação
O que você faz:
Insira um nome da ação e uma intenção claros.
Clique em Editar intenção da ação a qualquer momento para atualizá-la.
O que acontece:
Uma intenção bem definida ajuda o agente a entender quando acionar esta ação.
Sincronização offline:
Mantenha esta opção DESATIVADA para executar a ação durante a conversa.
Ative-a ATIVADA se quiser que a ação seja executada após o término da conversa.
Etapa 3: Selecione sua conta Pipedrive
O que você faz:
Escolha uma conta existente ou clique em Adicionar conta para conectar uma nova.
O que acontece:
Todos os dados criados ou atualizados por esta ação serão salvos na conta selecionada.
Etapa 4: Configure a criação e as atualizações de contato
Permitir criar e atualizar novos contatos
Quando ATIVADO:
Cria uma nova pessoa se ela não existir.
Cria um novo lead se nenhum existir.
Atualiza totalmente os leads criados através do Astra.
Quando DESATIVADO:
Não cria novas pessoas ou leads.
Permitir atualizar campos existentes
Quando ATIVADO:
Atualiza os campos mapeados para leads já no Pipedrive, mesmo que eles não tenham sido criados pelo Astra.
Quando DESATIVADO:
Não modifica os campos de lead existentes.
Atualiza apenas o campo resumo (se configurado).
Etapa 5: Mapear campos (Pipedrive → Astra)
O mapeamento de campos define como os dados fluem do Astra para o Pipedrive.
O que você faz:
Para cada linha:
Selecione um campo do Pipedrive (lado esquerdo).
Combine-o com um campo do Astra (lado direito).
O que acontece:
Quando a ação é executada, o Astra envia os dados mapeados para os campos de lead correspondentes no Pipedrive.
Campos obrigatórios
Você deve mapear:
E-mail
Sobrenome
A ação não será executada sem estes.
Adicionando mais campos
Clique em Mapear campo para adicionar mais mapeamentos.
Você pode mapear:
Campos padrão (e-mail, telefone, etc.)
Campos personalizados do Pipedrive
Observação: Apenas campos de texto personalizados em Lead/Negócio são suportados.
Criando novos campos do Astra
Você pode criar novos campos do Astra durante o mapeamento.
Esses campos serão:
Estará disponível na configuração do agente
Aparecerá como atributos de contato para seleção
Usando o campo resumo
Se você mapear um campo do Pipedrive para Resumo:
O Astra escreverá um resumo da conversa nesse campo.
Uma nota relacionada também será adicionada ao lead.
Qual é o comportamento de ponta a ponta
Veja o que acontece quando a ação é executada:
O Astra procura uma Pessoa usando o e-mail mapeado.
Ele procura um Lead vinculado a essa pessoa.
Se não existirem dados:
Ele cria registros apenas se permitido pelas suas configurações.
Se um lead existir:
Ele atualiza o lead com base em suas configurações de alternância.
Se as atualizações completas forem restritas, apenas as atualizações relacionadas ao resumo poderão acontecer.
Recurso adicional: Sincronização offline
A sincronização off-line permite que você execute a ação após o término da conversa.
Quando ativado:
A ação é executada uma vez após a conclusão da conversa.
Condições de término da conversa:
Agente de texto: 10 minutos após a última mensagem
Agente de voz: Quando a chamada termina
Isso é útil quando você deseja capturar informações finalizadas em vez de atualizar dados em tempo real.
O que fazer a seguir
Uma vez configurada, sua ação irá automaticamente:
Capture os detalhes do cliente
Sincronize leads com o Pipedrive
Mantenha seus dados do CRM do Pipedrive atualizados sem esforço manual
Agora você pode usar esta ação como parte de seus fluxos de trabalho de automação no Astra.