Resumo
Este guia explica como conectar sua conta do Salesforce ao Astra. Uma vez conectado, você pode usar ações do Salesforce - como criar ou atualizar contatos - diretamente em seus fluxos de trabalho do Astra.
Como a conexão funciona
Ao conectar sua conta do Salesforce ao Astra:
Você faz login em sua conta do Salesforce.
Você autoriza o Astra a acessar sua organização (org) do Salesforce.
As permissões são concedidas com segurança, sem compartilhar suas credenciais de login.
Instruções
Siga estas etapas para conectar sua conta do Salesforce:
Etapa 1: abra uma ação do Salesforce
Faça login em sua conta do Astra.
Vá para a Biblioteca de ações.
Selecione um modelo do Salesforce (por exemplo, Criar ou atualizar contato).
Observação:
Se nenhuma conta estiver conectada, uma janela pop-up de conexão será exibida.
Se você já tiver contas conectadas, clique em Adicionar conta na página de configuração para conectar outra.
Etapa 2: iniciar a conexão
Clique em Conectar sua conta do Salesforce.
Uma nova página de autenticação será aberta.
Etapa 3: insira os detalhes da conexão
Você precisará fornecer o seguinte:
Endpoint da instância
O valor padrão é:
/services/data/v61.0
Na maioria dos casos, você não precisa alterar isso.
Subdomínio do Salesforce
Abra sua conta do Salesforce.
Clique no seu avatar de perfil.
Copie seu domínio (por exemplo:
orgfarm-xxxxxxxxxx-dev-ed.develop.my).Cole-o no campo Subdomínio do Salesforce.
Etapa 4: autorizar o acesso
Na próxima tela, clique em Permitir.
Isso concede ao Astra permissão para acessar sua conta do Salesforce.
Etapa 5: conclua a configuração
Após a conclusão da autorização, feche a página de autenticação.
Retorne ao Astra.
Você será redirecionado para a tela de configuração de ação, onde:
Sua conta do Salesforce recém-conectada aparecerá na lista de contas.
Você pode começar a usá-la imediatamente em seus fluxos de trabalho.
O que fazer a seguir
Depois de conectar sua conta, você pode:
Selecione a conta do Salesforce conectada em suas ações
Automatize tarefas como criar ou atualizar contatos
Gerencie várias contas do Salesforce, se necessário
Sua integração do Salesforce agora está pronta para uso no Astra.