Resumo
Este guia explica como conectar sua conta Pipedrive ao Astra. Uma vez conectado, você pode usar ações do Pipedrive (como criar ou atualizar contatos) diretamente nos agentes Astra.
Como a conexão funciona
Quando você conecta sua conta Pipedrive ao Astra:
Você autoriza o Astra.
Um aplicativo Astra interno é instalado em sua conta Pipedrive.
As permissões são concedidas com segurança, sem compartilhar suas credenciais.
Instruções
Siga estas etapas para conectar sua conta Pipedrive:
Etapa 1: Abra uma ação do Pipedrive
Faça login na sua conta Astra.
Vá para a Biblioteca de Ações.
Selecione qualquer modelo de ação do Pipedrive (por exemplo, Criar contato ou Atualizar contato).
Inicie o fluxo de trabalho que requer uma conta Pipedrive.
Observação:
Se nenhuma conta estiver conectada ainda, uma janela pop-up aparecerá solicitando que você conecte uma.
Se você já tiver contas conectadas, clique em Adicionar conta na página de configuração da ação para conectar outra conta.
Etapa 2: Inicie a conexão
Na janela pop-up, clique em Conecte sua conta Pipedrive.
Uma nova página de autenticação será aberta.
Etapa 3: Insira seu domínio da empresa
Na página de autenticação, insira seu domínio da empresa.
Para encontrar o domínio da sua empresa no Pipedrive:
Abra sua conta Pipedrive.
Vá para Configurações da empresa.
Selecione a guia Geral.
Copie o seu Domínio da empresa.
Cole o domínio na página de autenticação.
Clique em Conectar conta.
Etapa 4: Autorize o acesso
Quando solicitado, faça login na sua conta Pipedrive.
Na próxima tela, clique em Permitir e instalar.
Isso concede as permissões necessárias e instala o aplicativo Astra em sua conta Pipedrive.
Etapa 5: Conclua a configuração
Depois que a autorização for concluída, você poderá fechar a página de autenticação.
Retorne ao Astra.
Você será redirecionado automaticamente para a página de configuração da ação, onde:
Sua conta Pipedrive recém-conectada aparecerá na lista de contas.
Você pode começar a usá-la imediatamente em seu fluxo de trabalho.
O que fazer a seguir
Depois de conectar sua conta, você pode:
Selecione a conta conectada ao configurar as ações
Automatizar tarefas como criar ou atualizar contatos
Gerenciar várias contas Pipedrive, se necessário
Sua integração com o Pipedrive agora está pronta para uso no Astra.