ملخص

يشرح هذا الدليل كيفية تكوين إجراء معايير تأهيل العملاء المحتملين في Astra. هذا قالب تكوين فقط يستخدم لتحديد كيفية تقييم العملاء المحتملين وتسجيلهم. يمكنك تعيين قواعد وتعيين أوزان والتحكم في كيفية تصنيف العملاء المحتملين قبل انتقالهم إلى مهام سير العمل النهائية مثل أتمتة CRM.

تعليمات

اتبع هذه الخطوات لتحديد وإدارة إجراء معايير تأهيل العملاء المحتملين في Astra:

إعداد المعايير

سجل الدخول إلى حساب Astra الخاص بك.
انتقل إلى مكتبة الإجراءات.
حدد إجراء نماذج مخصصة.
افتح خطوة التكوين.

تكوين إعدادات المعايير

1. هدف الإجراء

ما يجب فعله:

أدخل اسم الإجراء والهدف اللذين يصفان معايير التأهيل الخاصة بك.

كيف يعمل:

يستخدم الاسم والهدف بشكل أساسي لتحديد الهوية.
يساعدك هذا في إدارة مجموعات متعددة من المعايير عبر حالات استخدام مختلفة.

2. تعريف المعايير

ما يجب فعله:

أضف وقم بتكوين المعايير المستخدمة لتقييم العملاء المحتملين.
لكل معيار:
- قدم وصفًا واضحًا
- عين وزنًا
إدارة المعايير عن طريق:
- تمكينها أو تعطيلها
- حذف العناصر غير الضرورية

المتطلبات الهامة: يجب أن يساوي الوزن الإجمالي لجميع المعايير 100٪.

كيف يعمل:

أثناء التنفيذ:
- يقوم النظام بتقييم العملاء المحتملين بناءً على المعايير المحددة الخاصة بك
- يساهم كل معيار في النتيجة الإجمالية بناءً على وزنه
- يمكن استخدام النتيجة النهائية من أجل:
  - تصنيف العملاء المحتملين (على سبيل المثال ، عالي الجودة مقابل منخفض الجودة)
  - تشغيل مهام سير العمل أو التشغيل الآلي النهائية

3. الإرفاق بالوكيل والنشر

ما يجب فعله:

أرفق المعايير بالوكيل (الوكلاء) ذي الصلة.
احفظ التكوين الخاص بك.
انقله من مسودة إلى منشور.

كيف يعمل:

بمجرد النشر:
- يتم تطبيق المعايير في الجلسات المباشرة التي يتعامل معها الوكيل (الوكلاء) المحددون
- يتبع تسجيل العملاء المحتملين وتصنيفهم القواعد المحددة الخاصة بك