ملخص
يشرح هذا الدليل كيفية مزامنة معلومات العملاء المحتملين وملخصات المحادثات تلقائيًا من Astra إلى "جداول بيانات Google" بعد انتهاء المحادثة.
من خلال تفعيل ميزة المزامنة في وضع عدم الاتصال (Offline Sync)، يقوم Astra بتحديث "جداول بيانات Google" فقط بعد انتهاء المحادثة والتقاط بيانات العميل المحتمل. هذا يمنع الإجراء من التشغيل أثناء المحادثة المباشرة ويضمن تسجيل تفاصيل العميل المحتمل والملخص تلقائيًا.
تعليمات
شرح بالفيديو
هل تفضل شرحًا مرئيًا؟ شاهد هذا العرض التوضيحي القصير لمعرفة كيفية عمل تكامل المزامنة في وضع عدم الاتصال لـ "جداول بيانات Google":
قبل البدء
قبل تكوين المزامنة في وضع عدم الاتصال (Offline Sync)، تأكد من توصيل Astra بـ "جداول بيانات Google".
توصيل Astra بـ "جداول بيانات Google"
سجّل الدخول إلى حسابك في Astra.
انتقل إلى مكتبة الإجراءات.
حدد جداول بيانات Google - تحديث صف.
انقر فوق توصيل "جداول بيانات Google".
عند المطالبة، سجّل الدخول باستخدام حسابك في Google.
اتبع المطالبات المتبقية وامنح الأذونات المطلوبة لإكمال الاتصال.
بمجرد اكتمال الاتصال، يجب أن ترى رسالة تعرض أن الاتصال قد نجح.
لتفعيل المزامنة في وضع عدم الاتصال لتحديث بيانات العملاء المتوقعين في "جداول بيانات Google"، اتبع الخطوات التالية:
الخطوة 1: إضافة إجراء تحديث صف "جداول بيانات Google"
سجّل الدخول إلى حسابك في Astra.
انتقل إلى مكتبة الإجراءات.
حدد جداول بيانات Google - تحديث صف.
سيتم استخدام هذا الإجراء لتحديث معلومات العملاء المحتملين في "جدول بيانات Google" الخاص بك.
الخطوة 2: تفعيل المزامنة في وضع عدم الاتصال (Offline Sync)
ضمن صفحة تكوين الهدف من الإجراء (Action Intent Configuration) لإجراء تحديث الصف - قم بتشغيل مفتاح تبديل المزامنة في وضع عدم الاتصال (Offline Sync).
انقر فوق تأكيد.
نصيحة: امنح الإجراء اسمًا واضحًا عند حفظه، مثل تحديث الصف مع تفعيل المزامنة في وضع عدم الاتصال.
يجب أن ترى حساب Google الذي سجلت الدخول به.
حدد Drive المناسب - إما My Drive أو Shared Drive، اعتمادًا على مكان تخزين "جدول بيانات Google" الخاص بك.
اختر جدول البيانات الذي تريد استخدامه.
ملاحظة: عند تفعيل المزامنة في وضع عدم الاتصال (Offline Sync)، لا يتم تشغيل الإجراء أثناء المحادثة. بدلاً من ذلك، يقوم Astra بتحديث "جدول بيانات Google" تلقائيًا بعد انتهاء المحادثة والتقاط بيانات العميل المحتمل.
الخطوة 3: إعداد "جدول بيانات Google" الخاص بك
يجب أن يتبع "جدول بيانات Google" الخاص بك تنسيقًا محددًا حتى يتمكن Astra من تعيين البيانات بشكل صحيح.
الحقول المدعومة
يمكن تحديث الحقول التالية:
معرف المحادثة
الاسم الأول
اسم العائلة
البريد الإلكتروني
الهاتف
الشركة
مستوى العميل المتوقع (إذا تم تكوين معايير تأهيل العميل المتوقع)
نتيجة العميل المحتمل
الملخص
سمات الاتصال المخصصة المحددة في تعليمات الوكيل
قواعد تنسيق الأعمدة
يطابق Astra الأعمدة بناءً على اسم الرأس.
مطابقة الرأس غير حساسة لحالة الأحرف
يتم تجاهل المسافات والواصلات والشرطات السفلية والأحرف الخاصة
على سبيل المثال، يتم التعامل مع رؤوس الأعمدة التالية بنفس الطريقة:
First Namefirst_nameFIRST-NAME
سيتم تعيين كل هذه العناصر إلى حقل الاسم الأول.
الخطوة 4: إضافة الإجراء إلى تعليمات الوكيل الخاص بك
أدخل إجراء تحديث الصف مع تفعيل المزامنة في وضع عدم الاتصال في تعليمات الوكيل الخاص بك.
لست بحاجة إلى:
تحديد متى يجب تشغيل الإجراء
تكوين إجراءات إضافية مثل إضافة صف
تكوين إجراءات مثل البحث عن صف
يتعامل Astra تلقائيًا مع التنفيذ بعد انتهاء المحادثة.
الخطوة 5: تثبيت وتشغيل الوكيل
بعد تثبيت الوكيل وإتاحته للمستخدمين، تحدث العملية التالية تلقائيًا:
يبدأ المستخدم محادثة مع الوكيل.
عندما لا يكون هناك أي تفاعل لمدة 10 دقائق، تعتبر المحادثة منتهية.
يقوم Astra بالتقاط أو تحديث معلومات العميل المحتمل.
يتم تحديث "جدول بيانات Google" بتفاصيل العميل المحتمل وملخص المحادثة.
كيف يتم تحديث الصفوف
عند مزامنة البيانات، يتحقق Astra من الصفوف الموجودة باستخدام ترتيب الأولوية التالي:
معرف المحادثة
البريد الإلكتروني
الهاتف
إذا تم العثور على تطابق، فسيتم تحديث الصف الحالي.
إذا لم يتم العثور على تطابق، فسيتم إنشاء صف جديد في "جدول بيانات Google".
يتيح لك استخدام المزامنة في وضع عدم الاتصال (Offline Sync) التقاط بيانات العملاء المحتملين وملخصات المحادثات تلقائيًا دون مقاطعة المحادثة المباشرة. تظل "جداول بيانات Google" الخاصة بك محدثة في الخلفية، مما يمنح فريقك طريقة سهلة لتتبع العملاء المتوقعين وإدارتهم.