Resumen
Esta guía explica cómo conectar tu cuenta de Salesforce a Astra. Una vez conectado, puedes usar las acciones de Salesforce, como crear o actualizar contactos, directamente dentro de tus flujos de trabajo de Astra.
Cómo funciona la conexión
Al conectar tu cuenta de Salesforce a Astra:
Inicias sesión en tu cuenta de Salesforce.
Autorizas a Astra para acceder a tu organización (org) de Salesforce.
Los permisos se otorgan de forma segura sin compartir tus credenciales de inicio de sesión.
Instrucciones
Sigue estos pasos para conectar tu cuenta de Salesforce:
Paso 1: Abrir una acción de Salesforce
Inicia sesión en tu cuenta de Astra.
Ve a la Biblioteca de acciones.
Selecciona una plantilla de Salesforce (por ejemplo, Crear o actualizar contacto).
Nota:
Si no hay ninguna cuenta conectada, aparecerá una ventana emergente de conexión.
Si ya tienes cuentas conectadas, haz clic en Añadir cuenta en la página de configuración para conectar otra.
Paso 2: Iniciar la conexión
Haz clic en Conectar tu cuenta de Salesforce.
Se abrirá una nueva página de autenticación.
Paso 3: Introducir los detalles de la conexión
Deberás proporcionar lo siguiente:
Punto final de la instancia
El valor predeterminado es:
/services/data/v61.0
En la mayoría de los casos, no es necesario que cambies esto.
Subdominio de Salesforce
Abre tu cuenta de Salesforce.
Haz clic en tu avatar de perfil.
Copia tu dominio (por ejemplo:
orgfarm-xxxxxxxxxx-dev-ed.develop.my).Pégalo en el campo Subdominio de Salesforce.
Paso 4: Autorizar el acceso
En la siguiente pantalla, haz clic en Permitir.
Esto le otorga a Astra permiso para acceder a tu cuenta de Salesforce.
Paso 5: Completar la configuración
Una vez que se complete la autorización, cierra la página de autenticación.
Regresa a Astra.
Serás redirigido a la pantalla de configuración de acciones, donde:
Tu cuenta de Salesforce recién conectada aparecerá en la lista de cuentas.
Puedes empezar a usarla inmediatamente en tus flujos de trabajo.
Qué hacer a continuación
Después de conectar tu cuenta, puedes:
Seleccionar la cuenta de Salesforce conectada en tus acciones
Automatizar tareas como crear o actualizar contactos
Administrar varias cuentas de Salesforce si es necesario
Tu integración de Salesforce ahora está lista para usar en Astra.