ملخص
يشرح هذا الدليل كيفية تكوين إجراء إنشاء جهة اتصال أو تحديثها في HubSpot في Astra. بمجرد الإعداد، يقوم هذا الإجراء تلقائيًا بإنشاء سجلات جهات الاتصال أو تحديثها في HubSpot بناءً على محادثات العملاء، مما يساعدك في الحفاظ على دقة بيانات CRM الخاصة بك وتحديثها.
كيف يعمل الإجراء
عند تشغيل هذا الإجراء:
يبحث Astra عن جهة اتصال في HubSpot باستخدام بريد العميل الإلكتروني
إذا كانت جهة الاتصال موجودة، فإنه يقوم بتحديث السجل بناءً على التكوين الخاص بك
إذا كانت جهة الاتصال غير موجودة، فيمكنه إنشاء جهة اتصال جديدة (اعتمادًا على الإعدادات الخاصة بك)
يضمن ذلك بقاء بيانات جهات الاتصال الخاصة بك متزامنة دون جهد يدوي.
تعليمات
اتبع هذه الخطوات لتكوين الإجراء:
الخطوة 1: افتح قالب HubSpot لإنشاء جهة اتصال أو تحديثها
سجل الدخول إلى حساب Astra الخاص بك
انتقل إلى مكتبة الإجراءات
حدد HubSpot - إنشاء جهة اتصال أو تحديثها
افتح خطوة التكوين
الخطوة 2: إعداد هدف الإجراء
ماذا تفعل
أدخل اسم الإجراء والهدف بوضوح
انقر فوق تعديل هدف الإجراء في أي وقت لتحديثه
ماذا يحدث
يساعد الهدف المحدد جيدًا الوكيل على تحديد متى يتم تشغيل هذا الإجراء
المزامنة دون اتصال
حافظ على هذا الخيار إيقاف التشغيل لتشغيل الإجراء أثناء المحادثة
قم بتشغيله (تشغيل) لتشغيل الإجراء بعد انتهاء المحادثة
الخطوة 3: حدد حساب HubSpot الخاص بك
ماذا تفعل
اختر حساب HubSpot موجودًا
أو انقر فوق إضافة حساب لتوصيل حساب جديد
ماذا يحدث
سيتم حفظ جميع البيانات التي تم إنشاؤها أو تحديثها بواسطة هذا الإجراء في الحساب المحدد
الخطوة 4: تكوين إنشاء جهات الاتصال وتحديثها
السماح بإنشاء جهات اتصال جديدة وتحديثها
عند التشغيل:
يقوم بإنشاء جهة اتصال جديدة إذا لم تكن هناك جهة اتصال موجودة للبريد الإلكتروني
يقوم بتحديث جهات الاتصال التي تم إنشاؤها من خلال Astra بالكامل
عند إيقاف التشغيل:
لا يتم إنشاء جهات اتصال جديدة
السماح بتحديث الحقول الموجودة
عند التشغيل:
يقوم بتحديث الحقول المعينة لجهات الاتصال الموجودة بالفعل في HubSpot (حتى إذا لم يتم إنشاؤها من خلال Astra)
عند إيقاف التشغيل:
لا يتم تحديث خصائص جهات الاتصال الحالية
يتم تطبيق تحديثات الملخص فقط كملاحظة (إذا تم تكوينها)
الخطوة 5: تعيين الحقول (HubSpot ← Astra)
يحدد تعيين الحقول كيفية تدفق البيانات من Astra إلى HubSpot.
ماذا تفعل
لكل صف:
حدد خاصية جهة اتصال HubSpot (الجانب الأيسر)
طابقها مع حقل Astra (الجانب الأيمن)
ماذا يحدث
عند تشغيل الإجراء، يكتب Astra البيانات المعينة لخصائص جهات اتصال HubSpot المقابلة
الحقول المطلوبة
يجب تعيين الحقل التالي:
email
لن يتم تشغيل الإجراء بدونه.
إضافة المزيد من الحقول
انقر فوق تعيين حقل لإضافة تعيينات إضافية
يمكنك التعيين:
الخصائص القياسية (البريد الإلكتروني، والهاتف، والاسم، وما إلى ذلك)
الخصائص المخصصة من حساب HubSpot الخاص بك
ملاحظة: تتوفر فقط الحقول المدعومة والخصائص المخصصة القابلة للتحرير (الأنواع الشبيهة بالنص) للتعيين.
إنشاء حقول Astra جديدة
يمكنك إنشاء حقول Astra جديدة أثناء التعيين.
ستكون هذه الحقول:
متاحة في تكوين الوكيل
تظهر كسمات جهة اتصال للاختيار
استخدام حقل الملخص
إذا تم تقديم ملخص:
يقوم Astra بإنشاء أو تحديث ملاحظة على جهة الاتصال بملخص المحادثة
إذا قمت أيضًا بتعيين خاصية HubSpot إلى ملخص:
تتم كتابة نفس الملخص في خاصية جهة الاتصال هذه
لا تزال الملاحظة تُنشأ وترتبط بجهة الاتصال
ماذا يحدث عند تشغيل الإجراء
إليك السلوك الكامل والشامل:
يبحث Astra عن جهة اتصال باستخدام البريد الإلكتروني المعين
إذا لم يتم العثور على جهة اتصال:
يتم إنشاء جهة اتصال جديدة فقط إذا سمحت إعداداتك بذلك
إذا كانت جهة الاتصال موجودة:
يتم تحديث جهة الاتصال بناءً على التكوين الخاص بك
إذا كانت التحديثات الكاملة مقيدة:
يمكن إضافة ملاحظة الملخص أو تحديثها فقط
ميزة إضافية: المزامنة دون اتصال
تسمح المزامنة دون اتصال بتشغيل الإجراء بعد انتهاء المحادثة بدلاً من تشغيله أثناء المحادثة.
عند التمكين
يتم تشغيل الإجراء مرة واحدة بعد اكتمال المحادثة
شروط انتهاء المحادثة
وكيل الرسائل النصية: بعد 10 دقائق من آخر رسالة
وكيل الصوت: عند انتهاء المكالمة
هذا مفيد عندما تريد التقاط المعلومات النهائية بدلاً من تحديث البيانات في الوقت الفعلي.
ماذا تفعل بعد ذلك
بمجرد التكوين، سيقوم الإجراء الخاص بك تلقائيًا بما يلي:
التقاط تفاصيل العملاء من المحادثات
إنشاء جهات الاتصال أو تحديثها في HubSpot
الحفاظ على تحديث بيانات CRM الخاصة بك دون جهد يدوي
يمكنك الآن استخدام هذا الإجراء كجزء من مهام سير العمل الآلية في Astra.