ملخص
يشرح هذا الدليل كيفية تكوين إجراء Zoho Create or update contact في Astra. بمجرد الإعداد، ينشئ هذا الإجراء تلقائيًا سجلات جهات الاتصال أو يحدثها في Zoho CRM بناءً على محادثات العملاء، مما يساعدك في الحفاظ على دقة بياناتك وتحديثها.
كيف يعمل الإجراء
عند تشغيل هذا الإجراء:
يبحث Astra عن Contact في Zoho CRM باستخدام بريد العميل الإلكتروني
إذا كانت جهة الاتصال موجودة، فإنه يحدث السجل بناءً على التكوين الخاص بك
إذا كانت جهة الاتصال غير موجودة، فيمكنه إنشاء جهة اتصال جديدة (وفقًا للإعدادات الخاصة بك)
يضمن ذلك انعكاس كل تفاعل في Zoho CRM الخاص بك دون جهد يدوي.
التعليمات
اتبع هذه الخطوات لتكوين الإجراء:
الخطوة 1: افتح قالب Zoho create or update contact
سجّل الدخول إلى حساب Astra الخاص بك
انتقل إلى Action Library
حدد Zoho - create or update contact
افتح خطوة Configuration
الخطوة 2: إعداد نية الإجراء
ماذا تفعل
أدخل اسماً واضحاً للإجراء والنية
انقر فوق Edit action intent في أي وقت لتحديثه
ماذا يحدث
تساعد النية الواضحة الوكيل في تحديد متى يتم تشغيل هذا الإجراء
المزامنة دون اتصال
حافظ على هذا الخيار OFF لتشغيل الإجراء أثناء المحادثة
شغّل هذا الخيار ON لتشغيل الإجراء بعد انتهاء المحادثة
الخطوة 3: حدد حساب Zoho الخاص بك
ماذا تفعل
اختر حساب Zoho موجودًا
أو انقر فوق Add account لتوصيل حساب جديد
ماذا يحدث
سيتم تخزين جميع بيانات جهات الاتصال التي تم إنشاؤها أو تحديثها في الحساب المحدد
الخطوة 4: تكوين إنشاء جهات الاتصال وتحديثها
السماح بإنشاء جهات اتصال جديدة وتحديثها
عندما يكون ON:
ينشئ جهة اتصال جديدة إذا لم تكن هناك جهة اتصال موجودة للبريد الإلكتروني
تحديث جهات الاتصال التي تم إنشاؤها من خلال Astra بشكل كامل
عندما يكون OFF:
لا ينشئ جهات اتصال جديدة
السماح بتحديث الحقول الموجودة
عندما يكون ON:
يقوم بتحديث الحقول المعينة لجهات الاتصال الموجودة بالفعل في Zoho (حتى لو لم يتم إنشاؤها من خلال Astra)
عندما يكون OFF:
لا يقوم بتحديث حقول جهات الاتصال الموجودة
يقوم فقط بتحديث حقل الملخص (إذا تم تكوينه)
الخطوة 5: تعيين الحقول (Zoho → Astra)
يحدد تعيين الحقول كيفية تدفق البيانات من Astra إلى Zoho CRM.
ماذا تفعل
لكل صف:
حدد حقل Zoho (الجانب الأيسر)
طابقه مع حقل Astra (الجانب الأيمن)
ماذا يحدث
عند تشغيل الإجراء، يرسل Astra البيانات المعينة إلى حقول جهات اتصال Zoho المقابلة
الحقول المطلوبة
يجب عليك تعيين الحقول التالية:
البريد الإلكتروني
الاسم الأخير
لن يتم تشغيل الإجراء بدون هذه الحقول.
إضافة المزيد من الحقول
انقر فوق Map field لإضافة تعيينات إضافية
يمكنك التعيين:
الحقول القياسية (البريد الإلكتروني، ورقم الهاتف، والاسم الأول، وغير ذلك)
الحقول المخصصة من Zoho
ملاحظة: يتم دعم الحقول القابلة للتحرير فقط والتي تدعم القيم الشبيهة بالنص (مثل النص أو البريد الإلكتروني أو الهاتف أو القائمة الانتقائية أو منطقة النص أو عنوان URL).
إنشاء حقول Astra جديدة
يمكنك إنشاء حقول Astra جديدة أثناء التعيين.
ستكون هذه الحقول:
متوفرة في تكوين الوكيل
تظهر كسمات جهات الاتصال للاختيار
استخدام حقل الملخص
إذا قمت بتعيين حقل Zoho إلى Summary:
يكتب Astra ملخص المحادثة في هذا الحقل
كيف يبدو السلوك الكامل والشامل
إليك السلوك الكامل والشامل:
يبحث Astra عن Contact باستخدام البريد الإلكتروني المعين
إذا لم يتم العثور على جهة اتصال:
يتم إنشاء جهة اتصال جديدة فقط إذا سمحت إعداداتك بذلك
إذا كانت جهة الاتصال موجودة:
يتم تحديث جهة الاتصال بناءً على التكوين الخاص بك
إذا كانت التحديثات الكاملة مقيدة:
قد يتم تطبيق تحديثات الملخص فقط (إذا تم تكوينها)
ميزة إضافية: المزامنة دون اتصال
تسمح المزامنة دون اتصال بتشغيل الإجراء بعد انتهاء المحادثة بدلاً من تشغيله أثناء المحادثة.
عند التمكين
يتم تشغيل الإجراء مرة واحدة بعد اكتمال المحادثة
شروط انتهاء المحادثة
وكيل النصوص: بعد 10 دقائق من آخر رسالة
الوكيل الصوتي: عند انتهاء المكالمة
يكون هذا مفيدًا عندما تريد التقاط المعلومات النهائية بدلاً من تحديث البيانات في الوقت الفعلي.
ماذا تفعل بعد ذلك
بمجرد التكوين، سيقوم الإجراء الخاص بك تلقائيًا بما يلي:
التقاط تفاصيل العميل من المحادثات
إنشاء جهات اتصال أو تحديثها في Zoho CRM
الحفاظ على تحديث بيانات CRM الخاصة بك دون عمل يدوي
يمكنك الآن استخدام هذا الإجراء كجزء من مهام سير العمل الخاصة بأتمتة العمليات في Astra.