ملخص
يشرح هذا الدليل كيفية تكوين إجراء Salesforce - إنشاء جهة اتصال أو تحديثها في Astra. يحافظ هذا الإجراء على تحديث بيانات Salesforce الخاصة بك عن طريق إنشاء سجلات جهات الاتصال أو تحديثها تلقائيًا بناءً على محادثات العملاء.
كيف يعمل هذا الإجراء
عند تشغيل هذا الإجراء:
يبحث Astra عن جهة اتصال في Salesforce باستخدام بريد العميل الإلكتروني.
إذا كانت جهة الاتصال موجودة، فإنه يقوم بتحديث الحقول المعينة.
إذا كانت جهة الاتصال غير موجودة، فيمكنه إنشاء جهة اتصال جديدة (بناءً على إعداداتك).
تعليمات
اتبع الخطوات التالية لتكوين إجراء Salesforce:
الخطوة 1: افتح قالب Salesforce لإنشاء جهة اتصال/تحديثها
سجل الدخول إلى حسابك في Astra.
انتقل إلى مكتبة الإجراءات.
حدد Salesforce - إنشاء جهة اتصال أو تحديثها.
افتح خطوة التكوين.
الخطوة 2: إعداد غرض الإجراء
ماذا تفعل:
أدخل اسم الإجراء والغرض بوضوح.
انقر فوق تعديل غرض الإجراء في أي وقت لتحديثه.
ماذا يحدث:
يساعد الغرض الواضح والمفصل الوكيل على تحديد متى يجب استخدام هذا الإجراء.
المزامنة دون اتصال:
احتفظ بهذا الخيار متوقفًا لتشغيل الإجراء أثناء المحادثة.
قم بتشغيله قيد التشغيل لتشغيل الإجراء بعد انتهاء المحادثة.
الخطوة 3: حدد حساب Salesforce الخاص بك
ماذا تفعل:
اختر حساب Salesforce موجودًا أو انقر فوق إضافة حساب لتوصيل حساب جديد.
ماذا يحدث:
سيتم حفظ جميع البيانات التي تم إنشاؤها أو تحديثها بواسطة هذا الإجراء في الحساب المحدد.
الخطوة 4: تكوين إنشاء جهات الاتصال وتحديثاتها
السماح بإنشاء جهات اتصال جديدة وتحديثها
عندما يكون قيد التشغيل:
ينشئ جهة اتصال جديدة إذا لم تكن هناك جهة اتصال موجودة.
يقوم بتحديث جهات الاتصال التي تم إنشاؤها في الأصل من خلال Astra بشكل كامل.
عندما يكون متوقفًا:
لا ينشئ جهات اتصال جديدة.
السماح بتحديث الحقول الموجودة
عندما يكون قيد التشغيل:
يقوم بتحديث الحقول التي تم تعيينها لجهات الاتصال الموجودة بالفعل في Salesforce، حتى لو لم يتم إنشاؤها من خلال Astra.
عندما يكون متوقفًا:
لا يعدل حقول جهات الاتصال الموجودة.
يقوم فقط بتحديث حقل الملخص (إذا تم تكوينه).
الخطوة 5: تعيين الحقول (Salesforce ← Astra)
يحدد تعيين الحقول الطريقة التي تتم بها كتابة البيانات من Astra في Salesforce.
ماذا تفعل:
لكل صف:
حدد حقل جهة اتصال Salesforce (الجانب الأيسر).
طابقه مع حقل Astra (الجانب الأيمن).
ماذا يحدث:
عند تشغيل الإجراء، يرسل Astra البيانات التي تم تعيينها إلى الحقول المقابلة في سجل جهة اتصال Salesforce.
الحقول المطلوبة
يجب عليك تعيين الحقول التالية:
البريد الإلكتروني
اسم العائلة
لن يتم تشغيل الإجراء بدون هذه الحقول.
إضافة المزيد من الحقول
انقر فوق تعيين حقل لإضافة المزيد من التعيينات.
يمكنك تعيين:
الحقول القياسية (البريد الإلكتروني، الهاتف، إلخ)
الحقول المخصصة من حساب Salesforce الخاص بك
ملاحظة: يتم دعم أنواع معينة فقط من الحقول:
سلسلة
بريد إلكتروني
هاتف
نص
مساحة نص
عنوان URL
قائمة اختيار
يجب أيضًا تمكين الحقول لكل من الإنشاء والتحديث في Salesforce.
إنشاء حقول Astra جديدة
يمكنك إنشاء حقول Astra جديدة أثناء التعيين.
إذا قمت بالوصول إلى التكوين من صفحة الوكيل:
يمكن أيضًا حفظ هذه الحقول كـ سمات جهة الاتصال
قد تظهر السمات الموجودة للاختيار
استخدام حقل الملخص
إذا قمت بتعيين حقل Salesforce إلى ملخص:
يكتب Astra ملخصًا للمحادثة في هذا الحقل.
يوصى بتعيين هذا إلى حقل مخصص نص طويل لتحسين إمكانية القراءة.
كيف يبدو السلوك الشامل
فيما يلي ما يحدث عند تشغيل الإجراء:
يبحث Astra عن جهة اتصال باستخدام البريد الإلكتروني الذي تم تعيينه.
في حالة عدم وجود جهة اتصال:
يتم إنشاء جهة اتصال جديدة فقط إذا كانت الإعدادات الخاصة بك تسمح بذلك.
إذا كانت جهة الاتصال موجودة:
يتم تحديث جهة الاتصال بناءً على التكوين الخاص بك.
إذا كانت التحديثات الكاملة مقيدة، فقد تحدث تحديثات متعلقة بالملخص فقط.
ميزة إضافية: المزامنة دون اتصال
تسمح المزامنة دون اتصال بتشغيل الإجراء بعد انتهاء المحادثة بدلاً من تشغيله أثناء المحادثة.
عند التمكين:
يتم تشغيل الإجراء مرة واحدة بعد اكتمال المحادثة.
شروط انتهاء المحادثة:
وكيل النصوص: بعد 10 دقائق من آخر رسالة
وكيل الصوت: عند انتهاء المكالمة
يكون هذا مفيدًا عندما تريد مزامنة البيانات النهائية بدلاً من تحديث السجلات في الوقت الفعلي.
ماذا تفعل بعد ذلك
بمجرد التكوين، سيقوم هذا الإجراء بما يلي:
التقاط تفاصيل العملاء تلقائيًا
الحفاظ على تحديث جهات اتصال Salesforce الخاصة بك
تقليل إدخال البيانات يدويًا
يمكنك الآن تضمين هذا الإجراء في وكلاء Astra للحفاظ على دقة بيانات Salesforce CRM وتحديثها.