Resumo
Este guia explica como configurar formulários personalizados para seu widget da web. Ao contrário de outras ações, os formulários personalizados não são executados durante uma conversa. Em vez disso, eles permitem que você defina a estrutura e o comportamento dos formulários que aparecem em seu widget para coletar informações do cliente, como leads, detalhes de contato ou anexos.
Instruções
Siga estas etapas para criar e configurar um formulário personalizado para seu widget da web:
Configure o formulário
Faça login em sua conta Astra.
Vá para Biblioteca de Ações.
Selecione a ação Formulários personalizados.
Abra a etapa de Configuração.
Definir as configurações do formulário
1. Intenção da ação
O que fazer:
Insira um nome de ação e intenção que descrevam o formulário.
Como funciona:
Para formulários personalizados, a intenção é usada principalmente para identificação.
Ajuda você a distinguir entre vários formulários em seu espaço de trabalho.
2. Definição do formulário
O que fazer:
Adicione campos ao seu formulário, como:
Entradas de texto (por exemplo, nome, e-mail)
Listas suspensas ou seleções
Anexos (uploads de arquivos)
Configure cada campo:
Rótulo (o que o usuário vê)
Tipo (texto, arquivo, etc.)
Obrigatório ou opcional
Como funciona:
A estrutura do formulário que você define é renderizada no widget da web.
Quando um usuário envia o formulário:
Os dados são capturados e mapeados para seus dados de lead ou sessão
Ele pode ser usado em fluxos de trabalho ou integrações downstream
Visualização:
Use a seção de visualização para ver como o formulário aparecerá para os usuários.
3. Comportamento do formulário
O que fazer:
Configure como e quando o formulário aparece.
Configurações disponíveis:
Método de coleta de leads:
Atualmente, oferece suporte para mostrar o formulário completo de uma vez.
Condições de acionamento:
Escolha quando o formulário deve aparecer:
Estratégia inteligente: exiba o formulário quando os usuários estiverem mais engajados
Início da conversa: exiba o formulário quando o usuário iniciar uma conversa
Após o feedback do usuário: exiba o formulário quando os usuários avaliarem a conversa ou a resposta
Frequência de acionamento:
Defina após quantas respostas o formulário deve aparecer
Use
0para mostrá-lo imediatamente
Tentativas máximas:
Defina quantas vezes o formulário pode ser exibido até ser enviado
Preenchimento do formulário obrigatório:
Ative isso se os usuários precisarem preencher o formulário antes de continuar o chat
Como funciona:
Essas configurações controlam a experiência do usuário e garantem que os formulários apareçam no momento certo, sem serem intrusivos.
4. Publicando o formulário
O que fazer:
Salve a configuração do formulário.
Mova-o de rascunho para publicado.
Anexe o formulário ao agente relevante.
Como funciona:
Uma vez publicado:
O formulário se torna ativo no widget da web.
Os visitantes verão o formulário com base em suas regras de comportamento configuradas.
Quando usar formulários personalizados
Use formulários personalizados quando você quiser:
Coletar informações de leads de visitantes do site
Capturar dados estruturados durante as conversas
Exigir que os usuários forneçam detalhes antes de prosseguir
Ativar uploads de arquivos para suporte ou integração
Isso ajuda você a coletar dados consistentes e acionáveis diretamente do seu widget da web.