Resumen
Esta guía explica cómo configurar formularios personalizados para tu widget web. A diferencia de otras acciones, los formularios personalizados no se ejecutan durante una conversación. En cambio, te permiten definir la estructura y el comportamiento de los formularios que aparecen en tu widget para recopilar información del cliente, como clientes potenciales, detalles de contacto o archivos adjuntos.
Instrucciones
Sigue estos pasos para crear y configurar un formulario personalizado para tu widget web:
Configurar el formulario
Inicia sesión en tu cuenta de Astra.
Ve a Action Library.
Selecciona la acción Custom forms.
Abre el paso de Configuration.
Configurar los ajustes del formulario
1. Intento de acción
Qué hacer:
Introduce un nombre de acción e intento que describan el formulario.
Cómo funciona:
Para los formularios personalizados, el intento se utiliza principalmente para la identificación.
Te ayuda a distinguir entre varios formularios en tu espacio de trabajo.
2. Definición del formulario
Qué hacer:
Añade campos a tu formulario, como:
Entradas de texto (por ejemplo, nombre, correo electrónico)
Menús desplegables o selecciones
Archivos adjuntos (cargas de archivos)
Configura cada campo:
Etiqueta (lo que ve el usuario)
Tipo (texto, archivo, etc.)
Obligatorio u opcional
Cómo funciona:
La estructura del formulario que defines se representa en el widget web.
Cuando un usuario envía el formulario:
Los datos se capturan y se asignan a tus datos de clientes potenciales o de sesión
Se pueden utilizar en flujos de trabajo o integraciones posteriores
Vista previa:
Utiliza la sección de vista previa para ver cómo aparecerá el formulario a los usuarios.
3. Comportamiento del formulario
Qué hacer:
Configura cómo y cuándo aparece el formulario.
Ajustes disponibles:
Método de recopilación de clientes potenciales:
Actualmente, permite mostrar el formulario completo de una vez.
Condiciones de activación:
Elige cuándo debe aparecer el formulario:
Estrategia inteligente: muestra el formulario cuando los usuarios estén más comprometidos
Inicio de la conversación: muestra el formulario cuando el usuario inicia una conversación
Después de los comentarios del usuario: muestra el formulario cuando los usuarios califican la conversación o la respuesta
Frecuencia de activación:
Define después de cuántas respuestas debe aparecer el formulario
Utiliza
0para mostrarlo inmediatamente
Número máximo de intentos:
Establece cuántas veces se puede mostrar el formulario hasta que se envíe
Obligatoriedad de cumplimentación del formulario:
Activa esta opción si los usuarios deben completar el formulario antes de continuar con el chat
Cómo funciona:
Estos ajustes controlan la experiencia del usuario y garantizan que los formularios aparezcan en el momento adecuado sin ser intrusivos.
4. Publicación del formulario
Qué hacer:
Guarda la configuración del formulario.
Muévelo de borrador a publicado.
Adjunta el formulario al agente correspondiente.
Cómo funciona:
Una vez publicado:
El formulario se activa en el widget web.
Los visitantes verán el formulario según las reglas de comportamiento que hayas configurado.
Cuándo utilizar formularios personalizados
Utiliza Custom forms cuando quieras:
Recopilar información de clientes potenciales de los visitantes del sitio web
Capturar datos estructurados durante las conversaciones
Requerir a los usuarios que proporcionen detalles antes de continuar
Habilitar la carga de archivos para soporte técnico o incorporación
Esto te ayuda a recopilar datos consistentes y prácticos directamente desde tu widget web.