ملخص
يشرح هذا الدليل كيفية توصيل حساب Pipedrive الخاص بك بـ Astra. بمجرد الاتصال، يمكنك استخدام إجراءات Pipedrive (مثل إنشاء جهات الاتصال أو تحديثها) مباشرةً داخل وكلاء Astra.
كيف يعمل الاتصال
عندما تقوم بتوصيل حساب Pipedrive الخاص بك بـ Astra:
تقوم بتخويل Astra.
يتم تثبيت تطبيق Astra داخلي في حساب Pipedrive الخاص بك.
يتم منح الأذونات بشكل آمن دون مشاركة بيانات الاعتماد الخاصة بك.
تعليمات
اتبع هذه الخطوات لتوصيل حساب Pipedrive الخاص بك:
الخطوة 1: افتح إجراء Pipedrive
سجل الدخول إلى حساب Astra الخاص بك.
انتقل إلى مكتبة الإجراءات.
حدد أي قالب إجراء Pipedrive (على سبيل المثال، إنشاء جهة اتصال أو تحديث جهة اتصال).
ابدأ سير العمل الذي يتطلب حساب Pipedrive.
ملاحظة:
إذا لم يكن أي حساب متصلاً بعد، فستظهر نافذة منبثقة تطالبك بتوصيل حساب.
إذا كانت لديك حسابات متصلة بالفعل، فانقر فوق إضافة حساب في صفحة تكوين الإجراء لتوصيل حساب آخر.
الخطوة 2: ابدأ الاتصال
في النافذة المنبثقة، انقر فوق توصيل حساب Pipedrive الخاص بك.
سيتم فتح صفحة مصادقة جديدة.
الخطوة 3: أدخل نطاق شركتك
في صفحة المصادقة، أدخل نطاق الشركة الخاص بك.
للعثور على نطاق شركتك في Pipedrive:
افتح حساب Pipedrive الخاص بك.
انتقل إلى إعدادات الشركة.
حدد علامة التبويب عام.
انسخ نطاق الشركة الخاص بك.
الصق النطاق في صفحة المصادقة.
انقر فوق توصيل حساب.
الخطوة 4: تخويل الوصول
عند المطالبة، سجل الدخول إلى حساب Pipedrive الخاص بك.
في الشاشة التالية، انقر فوق السماح والتثبيت.
يمنح هذا الأذونات المطلوبة ويثبت تطبيق Astra في حساب Pipedrive الخاص بك.
الخطوة 5: أكمل الإعداد
بمجرد اكتمال التفويض، يمكنك إغلاق صفحة المصادقة.
ارجع إلى Astra.
ستتم إعادة توجيهك تلقائيًا إلى صفحة تكوين الإجراء، حيث:
سيظهر حساب Pipedrive المتصل حديثًا في قائمة الحسابات.
يمكنك البدء في استخدامه على الفور في سير عملك.
ماذا تفعل بعد ذلك
بعد توصيل حسابك، يمكنك:
حدد الحساب المتصل أثناء تكوين الإجراءات
أتمتة المهام مثل إنشاء جهات الاتصال أو تحديثها
إدارة حسابات Pipedrive متعددة إذا لزم الأمر
أصبح تكامل Pipedrive الخاص بك الآن جاهزًا للاستخدام في Astra.