ملخص
يشرح هذا الدليل كيفية ربط حساب Salesforce الخاص بك بـ Astra. بمجرد الاتصال، يمكنك استخدام إجراءات Salesforce - مثل إنشاء أو تحديث جهات الاتصال - مباشرة داخل مهام سير عمل Astra الخاصة بك.
كيف يعمل الاتصال
عند ربط حساب Salesforce الخاص بك بـ Astra:
تقوم بتسجيل الدخول إلى حساب Salesforce الخاص بك.
تقوم بتخويل Astra للوصول إلى مؤسسة Salesforce الخاصة بك.
يتم منح الأذونات بشكل آمن دون مشاركة بيانات اعتماد تسجيل الدخول الخاصة بك.
تعليمات
اتبع هذه الخطوات لربط حساب Salesforce الخاص بك:
الخطوة 1: افتح إجراء Salesforce
سجّل الدخول إلى حساب Astra الخاص بك.
انتقل إلى مكتبة الإجراءات.
حدد قالب Salesforce (على سبيل المثال، إنشاء أو تحديث جهة اتصال).
ملاحظة:
إذا لم يكن هناك حساب متصل، فستظهر نافذة منبثقة للاتصال.
إذا كان لديك بالفعل حسابات متصلة، فانقر فوق إضافة حساب في صفحة التكوين لتوصيل حساب آخر.
الخطوة 2: ابدأ الاتصال
انقر فوق ربط حساب Salesforce الخاص بك.
سيتم فتح صفحة مصادقة جديدة.
الخطوة 3: أدخل تفاصيل الاتصال
ستحتاج إلى تقديم ما يلي:
نقطة نهاية المثيل
القيمة الافتراضية هي:
/services/data/v61.0
في معظم الحالات، لا تحتاج إلى تغيير هذا.
النطاق الفرعي لـ Salesforce
افتح حساب Salesforce الخاص بك.
انقر فوق صورة الملف الشخصي الخاص بك.
انسخ نطاقك (على سبيل المثال:
orgfarm-xxxxxxxxxx-dev-ed.develop.my).ألصقه في حقل النطاق الفرعي لـ Salesforce.
الخطوة 4: تخويل الوصول
في الشاشة التالية، انقر فوق السماح.
يمنح هذا Astra إذن الوصول إلى حساب Salesforce الخاص بك.
الخطوة 5: أكمل الإعداد
بمجرد اكتمال التفويض، أغلق صفحة المصادقة.
ارجع إلى Astra.
ستتم إعادة توجيهك إلى شاشة تكوين الإجراء، حيث:
سيظهر حساب Salesforce الذي تم توصيله حديثًا في قائمة الحسابات.
يمكنك البدء في استخدامه على الفور في مهام سير العمل الخاصة بك.
ماذا تفعل بعد ذلك
بعد ربط حسابك، يمكنك:
حدد حساب Salesforce المتصل في الإجراءات الخاصة بك.
أتمتة المهام مثل إنشاء أو تحديث جهات الاتصال.
إدارة حسابات Salesforce متعددة إذا لزم الأمر.
تكامل Salesforce الخاص بك جاهز الآن للاستخدام في Astra.