ملخص
يساعدك تدفق إنشاء إجراء على تحويل القوالب التي تم إنشاؤها مسبقًا إلى إجراءات مُكوَّنة بالكامل يمكن لوكلائك استخدامها. يمكنك تحديد قالب، وتحديد الغرض منه، وربط الحسابات المطلوبة، وتكوين الإعدادات - كل ذلك في تدفق مُوجَّه. بمجرد الإنشاء، يظهر الإجراء في إجراءاتي ويمكن إرفاقه بالوكلاء.
تعليمات
كيفية إنشاء إجراء
اتبع هذه الخطوات لإنشاء إجراء جديد من قالب:
1. تسجيل الدخول إلى حساب Astra الخاص بك
سجل الدخول إلى حساب Astra الخاص بك
2. افتح مكتبة الإجراءات
انتقل إلى مكتبة الإجراءات
استعرض القوالب باستخدام:
الكل
الأخيرة
حسب النوع
انقر على قالب لبدء تدفق الإنشاء
3. التفويض (إذا لزم الأمر)
تتطلب بعض الإجراءات (مثل CRM مثل Hubspot أو Google Sheets أو APIs) تفويض الحساب
إذا لزم الأمر، ستظهر نافذة منبثقة
اتبع الخطوات التي تظهر على الشاشة لتفويض حسابك
بمجرد الانتهاء، ستنتقل إلى الخطوة التالية.
4. تحديد تفاصيل الإجراء (صفحة الهدف)
في صفحة الهدف، املأ التفاصيل المطلوبة:
الاسم: اسم واضح للإجراء
الهدف: صف ما يجب أن يفعله الإجراء
حقول إضافية (حسب القالب)
نصيحة: كن محددًا ووصفيًا. يساعد الهدف المحدد جيدًا الوكيل على استخدام الإجراء بدقة أكبر.
بعد ملء التفاصيل:
انقر فوق تأكيد للمتابعة
سيتم نقلك إلى صفحة التكوين
انقر فوق تعديل غرض الإجراء في أي وقت للرجوع وإجراء تغييرات
5. تكوين الإجراء
أكمل جميع الإعدادات المطلوبة بناءً على القالب المحدد
قد يشمل ذلك مدخلات API أو محتوى الرسالة أو تعيينات الحقول
6. احفظ الإجراء
انقر فوق حفظ كمسودة لحفظ التقدم دون إتاحة الإجراء
انقر فوق حفظ الإجراء لنشره كإجراء نشط
حالات الإجراء:
مسودة:
تم الحفظ ولكن غير متاح للوكلاء
مفيد للاختبار أو الإعداد غير المكتمل
نشط:
تم تكوينه بالكامل ومتاح للاستخدام
يمكن إرفاقه بالوكلاء
بعد إنشاء إجراء
سيظهر الإجراء ضمن إجراءاتي في مكتبة الإجراءات
لاستخدامه، أرفق الإجراء بوكيل
إنشاء إجراءات من صفحة الوكيل
يمكنك أيضًا إنشاء إجراءات أثناء تكوين وكيل:
سجل الدخول إلى حساب Astra الخاص بك
انتقل إلى صفحة الوكلاء، وحدد أي وكيل (أو أنشئ وكيلًا جديدًا) وانتقل إلى إنشاء الوكيل الخاص بي
انقر فوق إضافة إجراء
سيتم فتح مكتبة الإجراءات في نافذة منبثقة
حدد قالبًا واتبع نفس الخطوات لإنشاء الإجراء
كيفية تحديث إجراء
يتيح لك تحديث الإجراء تعديل اسم الإجراء الحالي أو الغرض منه أو الحالة أو الحساب المتصل أو أي إعدادات خاصة بالقالب.
يمكنك فقط تعديل الإجراءات التي أنشأتها أو الموجودة داخل مساحة عملك.
يستخدم تدفق التحديث نفس صفحات الهدف والتكوين مثل تدفق الإنشاء - والفرق الوحيد هو أنك تبدأ من إجراء موجود بدلاً من قالب.
لتعديل أي إجراء، اتبع هذه الخطوات:
سجل الدخول إلى حساب Astra الخاص بك
انتقل إلى مكتبة الإجراءات
افتح علامة التبويب إجراءاتي
اختر الإجراء الذي تريد تحديثه:
انقر مباشرة على بطاقة الإجراء، أو
انقر فوق النقاط الثلاث (⋮) وحدد تعديل
تحديث الحقول المطلوبة:
صفحة الهدف: تعديل الاسم أو الغرض أو التفاصيل العامة الأخرى
صفحة التكوين: تحديث الإعدادات الخاصة بالقالب
إذا لزم الأمر، انقر فوق تعديل غرض الإجراء للرجوع إلى صفحة الهدف
انقر فوق حفظ بعد إجراء التغييرات
بعد تحديث إجراء
يتم تطبيق أي تغييرات على الفور
إذا كان الإجراء مرفقًا بالفعل بوكلاء نشطين، فسيتم استخدام الإصدار المحدث تلقائيًا
ملاحظة: كن حذرًا عند تحديث الإجراءات قيد الاستخدام، حيث قد تؤثر التغييرات بشكل مباشر على سلوك الوكيل المباشر.
كيفية حذف إجراء
يتيح لك حذف الإجراء إزالة إجراء لم تعد بحاجة إليه نهائيًا.
بمجرد الحذف، تتم إزالة الإجراء من إجراءاتي ولن يكون متاحًا للاستخدام في الوكلاء أو عمليات الدمج.
لا يؤثر حذف الإجراء على أي حسابات متصلة تم تكوينها بداخله.
لحذف إجراء، اتبع هذه الخطوات:
انتقل إلى مكتبة الإجراءات
افتح علامة التبويب إجراءاتي
ابحث عن الإجراء الذي تريد حذفه
انقر فوق النقاط الثلاث (⋮) على بطاقة الإجراء
حدد حذف
هام
إذا كان الإجراء قيد الاستخدام حاليًا من قِبل أي وكيل (في وضع الاختبار أو النشر)، فلا يمكنك حذفه
يجب عليك أولاً إزالة الإجراء من جميع الوكلاء المرتبطين قبل حذفه
إذا لم يكن الإجراء قيد الاستخدام، فيمكنك المتابعة في الحذف
بعد حذف إجراء
تتم إزالة الإجراء نهائيًا من إجراءاتي
لن يكون متاحًا للإرفاق بأي وكلاء
كيف يعمل المصادقة والحسابات
يمكن استخدام بعض الإجراءات (مثل بحث الويب أو النماذج المخصصة) دون أي مصادقة.
بالنسبة لمعظم الأنظمة الأساسية التابعة لجهات خارجية (مثل Slack وGoogle Sheets وHubSpot)، تستخدم Astra OAuth 2.0 (تفويض مفتوح) للمصادقة الآمنة.
عند إنشاء إجراء يتطلب مصادقة، ستظهر نافذة منبثقة تطالبك بتوصيل حسابك
انقر فوق توصيل حسابك (على سبيل المثال، مساحة عمل Slack أو حساب HubSpot).
سيتم فتح علامة تبويب جديدة في المتصفح
اتبع الخطوات الخاصة بالمنصة لإكمال المصادقة
قد يكون لكل نظام أساسي تدفق مختلف قليلاً، وتتوفر أدلة تفصيلية عند الحاجة
إدارة الحسابات المتصلة
في صفحة تكوين الإجراء، إذا كانت المصادقة مطلوبة، فسترى خيار تحديد الحساب حيث يمكنك:
تبديل الحسابات
إضافة حساب جديد
فصل حساب موجود
إضافة حساب جديد
انقر فوق إضافة حساب
أكمل نفس تدفق المصادقة كما كان من قبل لتوصيل حساب آخر
فصل حساب
انقر فوق فصل لإزالة حساب متصل
سيتم تطبيق فحص السلامة:
إذا كان الحساب لا يزال قيد الاستخدام من قِبل أي إجراءات نشطة (غير محذوفة)، فلا يمكنك فصله
يجب عليك أولاً تحديث هذه الإجراءات لاستخدام حساب مختلف أو إزالة الإجراءات
إذا لم يتم استخدام الحساب من قِبل أي إجراءات نشطة، فيمكن فصله بأمان
طرق المصادقة الأخرى
تستخدم بعض الإجراءات (مثل Wati أو إجراءات REST API) طرقًا غير OAuth للمصادقة
في هذه الحالات، اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإكمال الإعداد
تتوفر أدلة خاصة بالنظام الأساسي لخطوات تفصيلية
خاتمة
الإجراءات هي اللبنات الأساسية التي تسمح لوكلاء Astra لديك بتنفيذ مهام حقيقية تتجاوز المحادثات. من خلال إنشاء الإجراءات وتحديثها وإدارتها بفعالية، يمكنك أتمتة مهام سير العمل والتكامل مع الأدوات الخارجية وتحسين كيفية استجابة وكلائك لاحتياجات العملاء.
أثناء التوسع، حافظ على تحديد إجراءاتك جيدًا، وراجعها وحدثها بانتظام، وتأكد من إدارة الاتصالات بشكل صحيح. يساعد ذلك في الحفاظ على الدقة وتجنب التعطيل والحصول على أقصى قيمة من إعداد الأتمتة الخاص بك.