ملخص

‏تشرح هذه المقالة الفرق بين المزامنة الفورية و المزامنة غير المتصلة عند استخدام إجراءات إدارة علاقات العملاء (CRM) في Wati. تحدد خيارات المزامنة هذه متى يتم إرسال البيانات إلى نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) أو الأنظمة الخارجية أثناء المحادثة أو بعدها.

تعليمات

عمليات التكامل المدعومة للمزامنة غير المتصلة

تدعم عمليات التكامل التالية المزامنة غير المتصلة لإجراءات الإنشاء والتحديث:

HubSpot
Salesforce
Wati
Zoho
Pipedrive

بالإضافة إلى ذلك، تدعم أيضًا جداول بيانات Google – تحديث الصف المزامنة غير المتصلة.

فهم المزامنة الفورية مقابل المزامنة غير المتصلة

عند تكوين إجراءات إدارة علاقات العملاء (CRM)، يمكنك الاختيار بين المزامنة الفورية والمزامنة غير المتصلة. والفرق الرئيسي هو متى يتم إرسال البيانات إلى نظام إدارة علاقات العملاء (CRM).

المزامنة الفورية: يتم إرسال البيانات فورًا أثناء المحادثة.
المزامنة غير المتصلة: يتم إرسال البيانات تلقائيًا بعد انتهاء المحادثة.

تشرح الأقسام أدناه كيف يعمل كل وضع.

1. المزامنة الفورية

في المزامنة الفورية، يتم تشغيل الإجراء أثناء المحادثة عندما يحدد وكيل الذكاء الاصطناعي (AI) استيفاء شروط معينة.

كيف تعمل المزامنة الفورية

كوّن الإجراء وأوقف تشغيل زر التبديل المزامنة غير المتصلة.

أضف الإجراء إلى تعليمات الوكيل وحدد بوضوح:
- متى يجب تشغيل الإجراء
- ما هي الشروط التي يجب استيفاؤها

أثناء المحادثة، يقيّم وكيل الذكاء الاصطناعي (AI) التعليمات ويشغل الإجراء بمجرد استيفاء الشروط.

يتم إرسال البيانات فورًا إلى نظام إدارة علاقات العملاء (CRM).
على سبيل المثال، يتم إنشاء جهة اتصال جديدة في Salesforce أثناء المحادثة.

متى يجب استخدام المزامنة الفورية

تكون المزامنة الفورية مفيدة عندما تريد تحديث نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) على الفور، مثل:

إنشاء عملاء محتملين بمجرد تسجيلهم
تحديث تفاصيل جهات الاتصال أثناء المحادثة
تشغيل مهام سير العمل في الوقت الفعلي في نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك

2. المزامنة غير المتصلة

في المزامنة غير المتصلة، يتم تشغيل الإجراء بعد انتهاء المحادثة بدلاً من تشغيله أثناء المحادثة.

كيف تعمل المزامنة غير المتصلة

كوّن الإجراء وشغّل زر التبديل المزامنة غير المتصلة.

أضف الإجراء إلى تعليمات الوكيل.
بخلاف المزامنة الفورية، لا تحتاج إلى تحديد متى يجب تشغيل الإجراء.

يتم وضع الإجراء تلقائيًا في قائمة الانتظار أثناء المحادثة.

بمجرد انتهاء المحادثة، ينفذ النظام إجراء نظام إدارة علاقات العملاء (CRM).
على سبيل المثال، سيتم إنشاء جهة الاتصال في Salesforce بعد انتهاء المحادثة.